隆平高科：公开发行2012年公司债券募集说明书.pdf

袁隆平农业高科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，以及 中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及与其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。中国证监会对发行人发行公司债券的核准， 并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的 投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。 投资者认购本期债券视作同意 《债券受托管理协议》和 《债券持有人会议 规则》。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告 置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和保荐人 （主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资 者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地 考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 1- 1- 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 重大事项提示 一、发行人本期债券评级为AA ；发行人2008 年度、2009 年度、2010 年 度和2011 年1-9 月实现的净利润（合并财务报表口径下）分别为6,601.36 万元、 8,081.87 万元、13,474.07 万元和6,400.50 万元，其中归属于母公司所有者的净 利润分别为4,376.93 万元、4,847.03 万元、7,460.32 万元和2,552.99 万元；经营 活动产生的现金流量净额分别为 15,240.34 万元、17,087.66 万元、15,839.96 万 元和1,568.76 万元。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为119,756.20 万元（截至2011 年9 月30 日未经审计的合并报表中股东权益合计数）；本期债 券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,561.43 万元 （2008 年、2009 年及2010 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍；截至2011 年9 月30 日，发行人资产 负债率为46.57% （合并口径），母公司资产负债率为41.92%，均不高于70% 。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 本公司2011 年年报的预约披露时间为2012 年4 月20 日，本公司承诺，根 据目前情况所作的合理预计，本公司2011 年年报披露后仍然符合公司债券的发 行条件。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环 境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，债券的投资价格在其存续期间可能随着市场利率 的波动而发生变化，从而使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定 性。 三、由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方 能进行，发行人将在本期债券发行结束后