光辉互动股票定增方案20150121.pdfVIP

股票代码：831575 光辉互动股票定增计划方案 一、 公司基本情况 公司名称：南京光辉互动网络科技股份有公司公司 证券简称：光辉互动 证券代码：831575 总股本：2000 万股 注册地址：南京市江宁开发区正方中路199 号 法定代表人：刘云光 董事会秘书：尚兴年 二、 发行计划 (一) 发行目的 本次股票发行募集资金用于补充公司的营运资金,同时也增加一部分流通 股用于做市商交易。 (二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 发行对象 本次定向发行对象包括： 1、符合投资者适当性的认购人(包含做市券商) 本次股票定向发行拟通过券商在适格投资人之间进行路演募集，新增的投资 人要求建议如下： 具有良好的二级市场投资专业经验及风险承受能力； 非国有控股或参股投资机构； 具有良好的经营能力，长期持续关注并看好互联网产业发展； 定向认购的机构和个人投资者人数合计不超过10 个； 1 股票代码：831575 2. 现有股东优先认购安排公司在册股东（以下简称“原股东”）按照截至股 权登记日的持股比例拥有优先认购权。本次定向发行拟发行不超过300 万股（含 300 万股），其中在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指 定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 (三) 发行价格以及定价方法 本次发行价格为每股人民币 20 元。前期我司投资人投资认购股份折算后价 格为每股人民币15 元。 预计截至 2015 年、2016 年、2017 年公司预计实现税后利润1800 万、2400 万、3000 万，按照公司股本为 20,000,000 股。对应的每股收益分别为0.9、1.2、 1.5，预计对应的市盈率分别为22.2 倍、16.67 倍、13.33 倍。 本次发行定价依据参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素， 并与投资者沟通后确定，具体还存在不确定性，需要最终进行预先路演动态调整。 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 1. 发行种类：无限售条件的人民币普通股。 2. 发行方式：定向发行。 3. 发行数量及金额：不超过300万股 （含300万股，）融资额不超过6,000 万元（含6,000万元，占发行后股本的比例） 13.04%。 (五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除 息 情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。 (六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次发行的股票无限售安排，且无自愿锁定承诺。公司董事、监事、高级 2 股票代码：831575 管理人员所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定进行转 让。 (七) 募集资金用途 本次募集资金将用于补充公司的流动资金。 (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。 (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 涉及本次股票发行的关于公司高管参与定增计划需具体内部沟通核定， 《 关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案 尚需股东大会批准和授权。 (十) 本次发行涉及备案事项情况 本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统备案。 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 （一本次股票发行完成后） ，公司与实际控制人及其关联方之间的业务