通化东宝药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报.PDFVIP

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—008 通化东宝药业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示：以下关于通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”） 非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投 资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），通化东宝就本次非公开 发行股票对摊薄即期收益的影响进行了分析，具体情况如下： （一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 财务指标计算主要假设和前提条件： 1、假设本次非公开发行于2016 年6 月末完成发行，该时间仅为估计，最终 以本次发行实际完成时间为准； 2 、本次2015 年度归属于母公司所有者的净利润预测基数按照2015 年前三 季度扣除非经常性损益后净利润的4/3 进行预测，为47,518.30 万元，2016 年度 归属于母公司所有者的净利润在此预测基数上按照在此基础上选取增长率为0%、 10%、20%三种情形来预测2016 年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润。此假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不 代表公司对2015 年、2016 年经营情况及趋势的判断； 1 3、本次发行价格为22.61 元/股，对应发行数量为46,040,690 股，该发行股 数以经中国证监会核准发行的股份数量为准； 4 、假设公司2015 年度现金分红金额与2014 年度相同，并于2016 年5 月实 施完毕；2016 年度股票期权授予和行权情况与2015 年度相同，并于2016 年8 月实施完毕； 5、本次非公开发行股票募集资金总额预计为104,098 万元，不考虑扣除发 行费用的影响； 6、在预测公司发行净资产时，未考虑除募集资金、股权激励和净利润之外 的其他因素对净资产的影响； 7、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用）等的影响； 基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响，具体情况如下表所示： 项目 数额 本次发行前总股本（股） 1,135,831,101 本次发行总股本（股） 46,040,690 本次发行后总股本（万股） 1,181,871,791 2015 年末归属于母公司所有者权 2,435,095,346.98 益（元） 本期分红金额（元） 206,020,105.60 本期股权激励行权数（股）