台中县屯区社区大学九十八年第.doc

台中縣屯區社區大學九十八年第 二 學期課程大綱 課程名稱 如何投資股票與基金(基礎) 課程編號 DA98216 上課時間 (三)19:00-21:00 學分數 2 修課人數上限 35 上課地點 縣立大里高中 時數/週數 36/18 授課老師 劉謙谷 教具需求 投影機 教材及書目 選課要求 課程理念： 教學生釣魚,而不是給魚吃;透過全方位的學習,使學生具備正確的投資觀念和全方位的投資分析能力 課程簡介： 本課程是一門投資的基礎入門課,除了為學員追蹤全球金融市場和台股趨勢外,主要是教學員瞭解影響金融市場的主要因素,從中明白金融市場是如何運行的;另外,也教導常用的技術分析工具,學會如何研判市場趨勢和反轉訊號 教師介紹: 教師學經歷簡介: 中原大學企管系畢業、合作金庫助理員、證券投資顧問分析師 投資公司經營主管暨投資經理、專業投資人 財政部金融研訓班畢業、台北金融研究發展基金會基金經理人訓練班第四名畢業、卡內基訓練、潛能開發、心理諮商、拓樸科技產業研究分析訓練 現職: 專業投資人 目前任職錠嵂保險經紀人公司 從事專業的理財規劃師,將專業領域擴展到全方位的理財規劃師,涵概股票、債券、各類基金、外幣、保險、投資型保單、節稅、退休金規劃、子女教育基金規劃、旅遊基金規劃等 屯區社大投資理財講師 其他費用（材料、工具…等）： 教材影印費200元 學員第一堂課須帶物品： 成績評量標準： 台中縣屯區社區大學九十八年第 二 學期課程進度表 課程名稱：如何投資股票與基金(基礎) 課程編號：DA98216 授課老師：劉謙谷 授課時間：(三)19:00-21:00 週次 日期 主題 內 容 1 全球金融市場的趨勢 全球股市、匯市、債市、房市、原物料、石油的現狀與未來趨勢 2 全球金融市場的趨勢 全球股市、匯市、債市、房市、原物料、石油的現狀與未來趨勢 3 全球金融市場的趨勢 全球股市、匯市、債市、房市、原物料、石油的現狀與未來趨勢 4 不同屬性投資人的理財方向和投資策略 瞭解自己的投資屬性,找出適合自己的理財方向和投資策略 5 不同屬性投資人的理財商品介紹 依據自己的投資屬性,找出適合自己的理財工具 6 影響金融市場漲跌的主要因素(一) 景氣循環週期、通貨膨脹、央行貨幣政策、各國利率與匯率 7 影響金融市場漲跌的主要因素(二) 產業的興衰、企業獲利(匯率的影響) 8 影響金融市場漲跌的主要因素(三) 籌碼供需、市場心理 9 研討會週 10 初級技術分析 K線理論 11 初級技術分析 時間轉折 12 初級技術分析 基本的波浪理論 13 初級技術分析 均線理論 14 初級技術分析 支撐和壓力線 15 基礎的綜合研判法 將上述所學的綜合運用,來研判趨勢和進出場的時機 16 基礎的綜合研判法 將上述所學的綜合運用,來研判趨勢和進出場的時機 17 理財規劃 如何利用綜合研判的內容來做好理財規劃,以降低風險提高獲利 18 成果展週