荣盛石化股份有限公司2014年公司债券上公告书.pdfVIP

证券简称：荣盛石化 证券代码：002493 公告编号：2015-014 荣盛石化股份有限公司 2014 年公司债券上市公告书 证券简称：14荣盛债 证券代码：112222 发行总额：人民币10亿元 上市时间：2015年2月5 日 上市地：深圳证券交易所 上市推荐机构：国信证券股份有限公司 保荐人、主承销商、债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 日期：二〇一五年二月 1 第一节 绪言 重要提示 2015 年 1 月31 日，荣盛石化股份有限公司公告2014 年度业绩预告修正公 告，预计2014 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损30,000 万元~40,000 万 元。公司业绩亏损的主要原因为2014 年PTA 新增产能继续投放，供需进一步失 衡，加之四季度油价暴跌，对石化产品形成较大冲击，价格持续下跌，公司主营 产品PTA 价格大幅下跌出现亏损。 荣盛石化股份有限公司董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的 和连带的责任。 深圳证券交易所对荣盛石化股份有限公司2014 年公司债券上市申请及相关 事项的审查，均不构成对该债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或任何保证。 荣盛石化股份有限公司2014 年公司债券主体信用等级为AA 级，本期债券 的信用等级为AA 级。截至2014 年9 月30 日，发行人合并报表口径资产负债率 为72.20%，母公司资产负债率为51.66% ；债券上市前，发行人最近一期末未经 审计的合并口径净资产为930,774.30 万元 （合并报表中股东权益合计），母公司 口径净资产为692,779.50 万元（合并报表中归属于母公司股东权益合计）；本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为70,079.02 万元 （ 201 1 年度、2012 年度及2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润算 术平均值），不少于本期债券一年利息的1.5 倍。 发行人在本期债券上市前的财务指标符合发行条件，本期债券上市交易场所 是深圳证券交易所。2014 年10 月28 日，发行人公告了《2014 年第三季度报告》， 发行人在本期债券上市前的财务指标仍符合发行条件。发行人2014 年前三季度 具体的财务情况参见2014 年10 月28 日发行人公告的《2014 年第三季度报告》。 2 根据《荣盛石化股份有限公司2014年公司债券发行公告》的约定“本次债券 上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本次债券双边挂牌（指在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时挂牌）的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌 上市，投资者有权选择将本次债券回售予公司。 根据深交所《关于荣盛石化股份有限公司2014 年公司债券挂牌上市相关事 项的函》（固收组函[2014]第38 号），2014 年 12 月24 日，深交所第八届上市 委第17 次会议就荣盛石化2014 年公司债券双边挂牌的上市申请进行了审议。鉴 于荣盛石化披露的第三季度报告中对 2014 年度经营业绩的预计情况为亏损 0-1 亿元，未来经营业绩状况存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所公司债券上 市规则》和《深圳证券交易所上市委员会工作细则》的相关规定，会议审议决定 同意荣盛石化2014 年公司债券在综合协议交易平台单边挂牌上市。由此，“14 荣盛债”的回售条款生效。 公司于2