8、十二五装备发展规划.docVIP

中交二航局“十二.五”装备发展规划 根据公司“十二.五”规划确定的以“专业化、国际化、信息化、集约化”为导航，创新发展模式，加快发展速度，提升发展质量，实现“规模效益化、结构合理化、管理现代化”的总体目标，结合国家宏观经济的调整方向和公司“十二.五”产品结构定位和发展方向，制定本规划。 指导思想 根据公司产品结构“三分天下”的思路，“十二.五”公司设备规划以提高专业、配套的机械化施工能力和技术水平、提高施工企业整体市场竞争能力为目的，满足企业施工资质标准要求为目标，逐步形成专用设备和通用设备的合理比例、设备合理梯次分布和可持续发展的装备体系。 市场形势分析 水工建设：“十二.五”期间，水运建设投资依然河海分化、外冷内热，在外需不振的情况下，沿海港口投资需求下降，而内河建设受益于区域经济振兴热潮的兴起，投资规模会呈现持续增长态势。交通运输部发布的《全国内河航道与港口布局规划》指出：到2020年，基本建成干支衔接、沟通海洋的“两横一纵两网十八线”高等级航道，同时形成与航道发展相适应、布局合理、功能完善、专业化和高效的港口体系。随着经济的复苏，内河港口将有一个放量的过程。 公路建设：随着国家宏观经济政策的调整，国家加大了对公路项目的投资，一些大中型项目相继上马，有的甚至提前开标。但是随着经济的趋稳、投资拉动的放缓，公路市场将出现稳中有降的趋势，据估计，未来几年公路基本建设的投资将稳定在7500-8000亿元。据《国家高速公路网规划》，到2030年，我国将建成8.5万公里国家高速公路网，因此在“十二五”期间，高速公路的建设也是一大亮点。 铁路建设：2008年底铁道部调整了《中长期铁路网规划》，将2020年铁路营运里程规划目标调整为12万公里以上，铁路总投资3.5万亿以上。规划明确提出要建立省会城市及大中城市间的快速客运通道、“四纵四横”等客运专线以及经济发达和人口稠密地区城际客运系统，建设客运专线1.6万公里以上；在突出客运专线、区际干线和煤运系统建设的同时扩大西部路网的建设规模，形成西部铁路网骨架，规划建设新线约4.1万公里。 城市轨道交通建设：国家已经批准了近30个城市在2009-2020年间，轨道交通建设里程达2300公里，投资额达9500亿元，轨道交通即将步入一个超常规发展的新阶段，轨道交通线路将处于建设高峰。 海外市场分析:由于受到全球金融危机的影响，海外工程市场整体呈现萧条的态势，但经过国际社会的共同努力，目前，美国、英国等西方国家经济已初现回升迹象。从全球区域性市场分布来看，之前二航局已涉足的东南亚和中东市场，占据了国际工程市场的三分之一强，如果再加上中交已涉足的非洲市场，那么将占据整个国际工程市场的一半。亚洲和非洲之所以有这样的市场份额，主要是因为这些国家大多为发展中国家，经济相对落后，本土企业实力较弱，但基础设施建设的刚性需求却相对较大，这为中国施工企业的进入提供了良好的机遇。伴随着经济的逐步复苏和石油价格的不断上涨，这些国家的资金条件将进一步得到改善，客观上保证了国内工程企业的国际市场环境；与二航局业务较为密切相关的交通运输工程在三年的发展过程中，呈现出稳定发展、逐步上升的态势，预计该业务在未来一段时间内，仍将爆发出相当的潜力。 综上所述，“十二五”期间我国交通基建仍将保持增长态势，公司的传统产品及新兴产品都具备较大的市场空间，水工及公路建设速度有所放缓，投资热点将集中在高速铁路及城市轨道交通的建设。 公司“十二五”发展规划及主要目标 总体目标 2011-2015年二航局的主要发展目标是：2011-2015年营业收入累计达到2226亿元，其中2015年达到559亿元；2011-2015年利润总额累计达到75亿元，其中2015年达到20亿元；2011-2015年净利润累计达到56亿元，其中2015年达到15亿元。 主要经济指标 表1： 2011-2015年主要生产经营指标(亿元) 合同额 营业收入 利润总额 净利润 2011 355 342 11 8 2012 398 390 12 9 2013 450 439 15 11 2014 508 496 18 13 2015 574 559 20 15 表2： 2015年产品结构目标(亿元) 合同额 营业收入 毛利 港航工程 166 152 16.7 桥梁工程 164 159 17.5 公路工程 85 84 7.6 铁路工程 159 164 14.8 总计 574 559 57 表3： 2015年各产品海外业务比重(亿元) 产品 营业收入 国内 海外 数量 比重 数额 比重 港航工程 152 91 60% 61 40% 桥梁工程 159 79 50% 79 50% 公路工程 84 76 90% 8 10% 铁路工程 164 14