漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券发行公告.PDFVIP

600436 600436 证券代码：660000443366 证券简称：片仔癀 编号：2012-010 漳州片仔癀药业股份有限公司2011 年公司债券 漳州片仔癀药业股份有限公司2011 年公司债券 漳漳州州片片仔仔癀癀药药业业股股份份有有限限公公司年年公公司司债债券券 发行公告 发行公告 发发行行公公告告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“片 仔癀”）发行漳州片仔癀药业股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本次 债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1822号文核准。 2、本次债券评级为AA。发行人最近一期末经审计的净资产为10.84亿元（截 至2010年12月31日合并报表中的所有者权益合计）；发行人2008年、2009年 和2010年实现的净利润分别为1.41亿元、1.30亿元、1.94亿元（合并报表中 归属于母公司所有者的净利润）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实 现的年均可分配利润为1.55亿元（2008年、2009年及2010年合并报表中归属 于母公司所有者的净利润三年平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 3、发行人获准发行面值不超过 3亿元公司债券，本次债券发行总额为 3亿 元，每张面值为人民币100元，共发行300万张，发行价格为100元/张。 4、本次公司债券期限为5年。附第3年末发行人上调票面利率选择权和投 资者回售选择权。 5、票面利率预设区间为 5.70%-6.20%，最终票面利率将由发行人和保荐人 （主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。 1 发行人和保荐人（主承销商）将于2012年3月14日（T-1日）向网下机构 投资者询价，并根据询价结果确定本次公司债券最终的票面利率。发行人和保荐 人（主承销商）将于2012年3月15日（T日）在《证券日报》上公告本次债券 最终的票面利率，敬请投资者关注。 6、本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机 构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网 下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。 7、本次债券网上、网下预设的发行数量占本次债券发行总规模的比例分别 为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制， 如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将 剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 8、投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码 为“751978”，简称为“11片仔癀”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认 购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购 的次数不受限制。 9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签 订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为 10,000 张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、敬请投资者注意本公告中本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 12、在本次债券发行结束后，发行人将尽快办理本次债券申请上市的有关手 续，具体上市时间将另行公告。本次债