保险营销部业务部经操作手册（PPT 177页）.ppt

业务部经营操作手册 ;;;; 因此，要想成为一名合格的业务部经理，使业务部经营走向卓越，就必须学习和掌握业务部经理应具备的工作能力与工作方法，了解业务部的运作模式与流程，直到将这些基本技能烂熟于胸，并运用自如。; 另在手册编写过程中，我们得到了河南、山西、河北、吉林等分公司的大力支持与帮助，在此表示感谢！ ;; 第一篇 工作标准 ;;一、业务部经理的经营指标、工作标准和时间管理范例 （一）经营指标 经营指标是业务部经理在经营管理过程中，对业务部经营情况进行追踪、分析诊断和检查评估，以促进计划目标达成的KPI指标体系。 ;;（二）业务部经理的日常工作标准 1、组织各业务室进行活动量化管理，监督检查活动工具，每天抽查5名业务员《每周活动计划表》； ； 2、每周收取各业务室的《业务室活动管理周报》，批阅《业务室活动管理周报》，进行汇总后填写《业务部活动管理周报》 3、制定每月增募计划，填写《业务部人力发展阶段目标——计划追踪表》并上报； 4、组织业务部月度增募计划的实施与追踪，每月安排业务部整体增员活动至少一次，负责新进人员的选择面谈流程； ;（二）业务部经理的日常工作标准 5、每天业务部大晨会30-60分钟，晨会行事历至少一周前公布； 6、每天主任晨会—白板会1次，每天组织各业务室召开二次晨会，每周主任经营例会至少一次，每周组织业务部1次夕会； 7、每天至少对一名主任或属员进行不少于30分钟的单独面谈辅导； 8、每天1访，每周5访，每周至少3次陪访，每周至少3次增员面谈。;（三）业务部经理的时间管理范例;二、业务室主任的经营指标、工作标准和时间管理 （一）业务室主任的经营指标;（二）业务室主任的工作标准（经理对直辖室参考1-4项标准） 1、每周收取业务员《每周活动计划表》，进行汇总后填写《业务室活动管理周报》； 2、每周填写《主管每周活动计划表》并上报； 3、制定每月增募计划，填写《业务室人力发展阶段目标——计划追踪表》并上报； 4、每天召开二次晨会—白板会，每周召开业务室夕会至少1次，每周召开业务室周经营检讨会议1次； 5、每天2访，每周10访，每周至少2次陪访，每周至少2次增员面谈。;（三）业务室主任的时间管理范例;三、业务员的工作指标、工作标准和时间管理范例 （一）业务员的工作指标;（二）业务员的工作标准 1、认真填写《每周活动计划表》，开好白板会； 2、每天4访，每周20访； 3、每月保持至少累计30位以上准主顾量； 4、每天1次增募面谈（有组织发展意愿的正式业务员）。;（三）业务员的时间管理范例 ;; 第二篇 目标与计划 ;;一、业务部目标计划制订流程 ;（一）业务部现状分析和诊断 业务部经理分析业务部当年度的各项经营活动情况，确定目前业务部经营指标达成情况与本年度目标与计划的差距，为制订下一年度的经营计划做准备，分析的内容主要有以下几面： ;项目;2、业务部的组织架构状况； 3、业务部的人力发展状况；包括各层级的增员、现有人力等； 4、业务部S．Ｗ．Ｏ．Ｔ现状分析表：;业务部S．Ｗ．Ｏ．Ｔ现状分析表一; 根据表一对业务部现状的分析情况，通过《业务部S.W.O.T现状分析表二》进行组合分析，如下所示：;（二）编制项目 1、年度目标与计划;2、月度目标与计划 业务部月度工作目标计划表;;（三）编制方法 1、至上而下，目标分解 业务部经理接到分公司保费任务，按照保费目标同比增长，结合KPI指标成长趋势，分解到各个业务室。业务部可根据“业务部编制目标与计划模型”进行测算。 业务部编制目标与计划模型 月保费模型：;示例： 业务部现有人力60人，计划月增员率15%，月脱落率控制在6%，人均件数为2件，件均保费1250元，则当月预期保费收入：15.75万元。 月保费计划演算：;年保费模型： 业务部年度保费目标与计划演算表 输入表格：;年保费模型： 输出表格：; 说明：在业务部实际运作中，各月的指标会根据业务节奏和基本法考核有一定的波动，所以，实际年度保费模型应在12个月保费模型数据和的基础上产生。为方便业务部经理测算年度保费目标与计划，特提供《业务部年度保费目标与计划演算表》 测算方法：填写“全年保费目标”、“年初人力”和每月“增员率、脱落率、人均件数、件均保费”预期数据，即可测算出各月进度，从而测算出经营指标增长与保费目标的关系。;2、至下而上，以收定编 第一步：通过每位业务员以支定收、以收定FYP、活动量和准主顾量，经过综合调整，制订初步目标与计划，汇总到业务室，上报业务部。 示例： 业务主任甲帮助其业务员乙填写每月支