我们的投行实力.doc

中信建投投行部 深厚的专业积淀：源起华夏证券，是国内设立时间最早的全国三大券商之一，累积长达18年的发展历史和深厚的业务积淀 丰富的承销经验：累计担任150余首次公开发行和上市公司再融资项目的保荐机构暨主承销商,融资金额近1000亿元 中信建投成立以来，公司累计完成36单股票和公司债券主承销项目及48单财务顾问项目，筹资金额达567.03亿元 2009年度，本机构获得各类荣誉如下： 行业地位突出：中信建投2009年完成了包括中国化学、中国国旅、华谊兄弟、东方园林等在内的股票及公司债券承销项目。 大项目的执行能力：2009年以来，共有12家拟在上交所上市的IPO项目过会，其中中信建投保荐2家（中国国旅和中国化学），在全部券商中排名并列第2，中国国旅已于2009年10月成功上市，中国化学于2010年1月挂牌上市。目前，本机构还储备了如中国水利水电集团、中国核工业集团、中国电影集团等一批拟在上交所发行上市的大、中型项目，并参与了工商银行、交通银行、华夏银行等机构的再融资项目，目前正在积极推动中 沟通和创新能力：公司注册地和管理总部均地处首都北京，地缘优势天然形成了便利的沟通渠道，作为业内最早成立的三大证券公司之一，历经多年的发展与积累，与国家证券监管部门以及国务院其它相关部委均建立了良好的关系，能够及时有效地与各有关主管部门协调、沟通，迅速捕捉国家政策调整动向，更好地为企业提供给类投资银行创新服务。 明星项目挖掘能力：中信建投除在上交所IPO业务中建立了自身的优势外，同时一直致力于发掘和服务创新型的中小明星企业。先后执行中小企业：景兴纸业、远望谷、芭田股份、证通电子、仙琚制药、华谊兄弟、东方园林、七星电子、四维图新、奥克股份、国腾电子、厦门乾照等各行业股份公司的首次公开发行工作；凭借深厚的历史积淀和持续地创新能力，中信建投证券在与各行业中小型明星企业的合作中获得了充分的认可。 严格审慎内控：中信建投自成立以来，一直坚持对项目执行严格把关。在上百家项目上与证券监管部门、行业主管部门形成良好互动、建立长效的沟通机制，保证了公司项目较高的过会率，也给发行审核部门、行业主管部门留下了良好印象并获得高度信任从而为公司项目的开拓、执行、审核和发行提供了有利的保障。 2009年度，在发审委审核家数前10名券商中，中信建投以100%的过会率，排名并列第1。 2009年发审会审核家数前10名 主承销商 审核总家次 通过家次 过会率（%） 国信证券 17 16 94.12 平安证券 15 14 93.33 招商证券 11 9 81.81 海通证券 9 7 77.78 中信建投 8 8 100.00 国元证券 6 6 100.00 中信证券 6 6 100.00 广发证券 6 5 83.33 华泰证券 6 5 83.33 东吴证券 5 4 80.00 主板最佳投行奖 2009年 最具 成长性投行奖 2009年 最佳推介团队奖 2009年 保荐项目创新奖 2009年 最佳 债券项目 2009年 最佳创业板 IPO项目 2009年 本土最佳 投行团队 2009年 最佳 可转债项目 2009年 优秀投行奖 2009年 最佳新锐投行奖 2009年