气缸套行业概况及发展.doc

气缸套行业概况及发展 姜羽辉程海东赵鼎 洪泽县华晨机械有限公司 1行业历史 气缸套是内燃机的核心零部件之一，其作用是与气缸盖、活塞组等组成燃烧室， 通过连续不断的工作循环（包括进气、压缩、做功、排气四个过程），实现能量 转换（热能转换为机械能）。气缸套随着内燃机的发明而出现，距今已有150 多年的历史。我国从40年代幵始制造气缸套，发展初期生产规模小，以仿制结 构简单、方便便制造的产品。为了满足内燃机工业从自主研制到批量生产的要求, 气缸套制造业从80年代开始提高自主研发水平，到90年代己具备2000万只的 土产能力，达到批量土产缸径38-1000mm不同材质、不同结构、不同表面处理方 式的干、湿、风冷产品。在经历了几十年的不断发展与创新后，我国气缸套行业 在产品质量、技术水平方面得到空前提升，研制开发出了满足欧II、欧III、欧IV 技术要求的气缸套产品，但整体技术水平与国外仍然存在差距。 2行业现状 2.1行业发展水平 气缸套作为内燃机的核心部件，在全世界各种类型的船舶、汽车、农业机械、工 程机械、小型飞机以及小型移动电站等领域有着广泛的应用需求，其发展状况也 受到领域内市场需求的深刻影响。2001年中国加入WT0,全球贸易迎来一轮增长, 屮国经济依靠固定资产投资连年增长，促使内燃机行业在技术和市场两方面取 得重大进展和突破。船舶领域，中国造船新订单全球份额从2002年的约10%持 续增加到2012年的约50%; 2016年，我国造船手持订单量、新接订单量分别占世 界市场份额的43. 9%、65.2%，均位居世界第一（资料来源:平安证券研究所）。 汽车市场方面，中国在2009年超过美国成为全球最大的汽车生产和消费国 家;2016年，屮国汽车行业产品结构调整和更新步伐继续加快，产销增速及总 量再创历史新高，全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一（资料 来源：中原内配2016年年报）。 随着工业水平的稳步提高、产业集群效应增强以及巨大的市场依托，中国正逐步 成为世界最大的生产及消费中心。0前，我国已经形成了一批规模化的国际领先 企业。根据屮国内燃机工业协会缸套、活塞环分会以及2016年的最新统计资料， 国内气缸套行业年产4000万只以上的企业1家，年产1000-1500万只的企业2 家，500-600万只的企业2家（资料来源:Wind）。 2.2产业链上下游情况 图1 气缸套行业产业链主要由上游原材料、能源（生铁、废钢、有色金属、工业用电 等）及下游内燃机制造、维修（汽车、农业机械、船舶、工程机械等）市场组成。 上游行业中，原材料和能源的价格和供应量对气缸套的成本有较大影响。根据历 年同行业水平统计，生铁、废钢等直接材料成木约占主营业务成木的40%~60%。 2015年以来，主要原材料的价格呈现不断下行、止跌冋稳、稳步向上的趋势（图 2、图3、图4）。随着全球经济回暖和需求上升，生铁和有色金属等存在进一步 涨价的可能，原材料价格的上涨将直接增加生产成本并影响公司盈利水平。因此, 气缸套生产企业需要凭借技术、规模等优势较好地将成本控制在合理范围内，用 于防范原材料价格波动对经营业绩的不利影响。 阁2 下载原阁 图3 气缸套产品行业下游主要是发动机制造及零部件维修市场，发动机主要分为内 燃机、外燃机和电动机，而其中内燃机市场（柴油机、汽油机）是发动机市场的 主体，作为关键动力部件广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、发电机组、船 舶等领域。虽然我国GDP增速自2007达到高点后已连续10年徘徊于低位，但汽 车市场呈现稳步增长态势。2013至2016年乘用车与商用车内燃机销量年均增长 7.6%，2017第一季度同比增长约12% （图5）。我国棊建投资增速自2013年起 再度回升，连续四年维持接近20%的高增速，不仅刺激了中上游生产资料价格 的上涨，同时也拉动了下游行业的需求回暖。最新数据显示，2017年第一季度 农用机械、工程机械内燃机销量同比增长约18.9%、75. 4% （图6）。 阁4 下载原阁 图5 图6 尽管如此，受全球宏观经济的影响，柴油发电机组的市场需求出现下滑，国内 市场和海外市场同时出现负增长。市场调査表明，柴油发电机组海外出口下滑 19%, W内下滑8%，全行业下滑13% （资料来源:科泰电源2016年年报）。另一 方面，在全球航运能力过剩、贸易增量放缓以及交付量周期调整等因素的影响下， 船舶市场持续徘恫于周期底部。根据统计数据显示，2016年全国造船完工量为 3, 532万载重吨，同比下降15. 6%;承接新船订单量为2, 107万载重吨，同比不 降32. 6%;手持船舶订单量为9, 961万载重吨，同比下降19% （资料来源：中国船 舶工业行业协会）。 2.3气缸套市场需求情况 根据行业统计