续收专员活动管理-保险公司续期保费部收展技巧培训 .pptVIP

续收专员活动管理;内 容;引言;我们的希望;我们的目标;活动流程及操作细则;活动流程;操作细则;;业务员分类档案表（ EXCEL表格）;异动分析;根据每月底业务员总应收清单，对各类人员名下团单、大额单重点备忘，追踪提醒业务员提前收费 大额保单可根据机构每月应收情况界定 ;根据不同类别人员及保单情况判断，采取不同时间和方式追踪，除C类需特殊处理的单子外，其它保单30天开始关注，50天前需全部追踪，只是介入的时间和方式不同，C类中的大额保单可直接介入。 具体方式 电话追踪 1、根据应收清单，针对B、C类人员名下保费金额较大的保单在30天-40天之间采取电话追踪，结果在清单上记录。 2、针对A类及B、C类未联系人员的保单在40天-50天之间采取电话追踪，结果在清单上记录。 面访追踪 1、对电话追踪效果不好的人员，规划在活动日志中采用面访方式追踪 ——面访追踪对象需提前一天在日志中做好规划，详细记录拟追踪业务员所属部门、姓名、投保人、险种、缴次及金额，次日根据日志找业务员面谈，并详细记录追踪结果。 ——面访到的，每日下午将当日面谈结果整理在清单中。 ——未面访到的，当日回公司后必须采用电话联系追踪。 2、面访规划每天针对一至二个营业部循环追踪，根据督导营业部数量及面访量，至少每三天循环一次。 特殊件处理 1、当老业务员应收量过大无法及时服务请求协助时可提供协助。 2、追踪过程中，了解客户要退保业务员无法解决时，可协肋解决。 3、业务员不愿为客户提供服务的保单，如保费金额较大，可介入。 4、C类中长期不上班人员可视其应收量大小而定 ——保费金额对续收影响大的可直接介入收费 ——保费金额小的，追踪过程中了解业务员服务情况，对典型的未及时服务案例，则在后期开交办件给保费内勤安排保全员追踪复效 ——有望转为B类的引导其自己服务;根据前面追踪过的情况选择下发“续收提醒函”， ——针对前面已追踪过效果不好但可争取的保单，在失效前采取书面“提醒函”的形式再进行一次提醒，不需发“函”的再次电话提醒。 ——“续收提醒函”需提前一天填写，并在次日活动日志中记录下发对象及部门，每日以小组为单位下发，未发下去的，请组长返还，改用其它方式追踪。 ——“提醒函”由部经理签字后下发效果会更好。 ——下发“提醒函”或电话追踪同时，应根据了解对已无法达成的保单及时提醒业务员上交“客户服务登记表”并随时录入电脑。;业务员催缴清单;五：失效一个月内的追踪;2、每月10日左右，对未提交“登记表”的保单张贴“未提交客户服务登记表通告” ，张贴“通告”一周后根据情况采取对策 ——通告贴出后一周内仍不提供“客户服务登记表”的保单视同业务员放弃客户资源，续收专员将上报公司即刻派人跟踪复效。 ——通告需用EXCEL表格输入相关内容，打印张贴于营业部职场。 ——针对通告后未提交“登记表”的保单，需由续收专员填写“客户服务登记表”，并说明经提醒、追踪且已张贴通告，仍未提交，请部经理签字后（确属客户原因除外） ，由续收专员录入电脑，公司安排保全专员追踪复效，复效成功的保单报人管内勤签字后由柜面办理复效并录入保全员代码，同时保全专员需将复效情况反馈给续收专员，由续收专员向营业部经理反馈，并针对此案例在营业部宣导，引起业务员对客户服务的重视。 ——针对C类部分失效保单可直接报公司派人复效。 ;电话回访客户;4、未收件录入;下发“复效提醒”函 ——每月初打印“预复效清单”及“即将永久失效清单”（提前两个月打印下发），根据清单填写“复效提醒函”下发相关业务员，提醒复效，目前电脑未支持“预复效清单”打印时，根据复效追踪本，按时填写“复效提醒函”下发 。;时间管理;7：50-8：00 到营业部;分单 寄通知单;活动日志管理; ? 活动日志是保全专员从事收费服务及续收专员活动管理工作的基本工具，用来记载每日、每周以及每月的工作计划、工作重点及日常活动情况，使收费服务及督导工作得以落实。 保全专员及续收专员每日须认真填写活动日志，并应于夕会时填写次日的活动计划，填妥后交于收费主管；收费主管应针对该同仁当天与次日的工作情况以及计划作详细的检查。对于表现优良的同仁应加以表扬，如有不佳的情况，应予以协助或辅导改进。 ;活动日志使用说明如下： （1）月度计划执行表：收费及督导件计划须在每月2日前填写好交于主管批复，各周进度为保全专员按应收未收状况制定的周计划达成进度； （2）督导件周计划进度表：每周转帐回盘后，将《营业部/组周续收达成进度表》粘贴于此处，其中所辖续收专员以营业部为单位的粘贴部进度表，如所辖续收专员以营业组为单位的则粘贴组进度表； （3）