[交通运输]焦作煤业集团有限责任公司2010年公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 （包括但不限于发行人和担保人的财务报表及附注）， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定， 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2010年焦作煤业(集团)有限责任公司公司债券 （简称 1 “10焦煤债”）。 发行总额：人民币10亿元。 债券期限：7年期，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选 择权。 票面利率：本期债券为固定利率债券，本期债券在存续期内前5年 票面年利率为5.18%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.81% 确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布 的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数2.37%，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变。 在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上 上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点 （含本数），其中一个基点为0.01%。 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息 年度付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行 登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 2 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期付息随 本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金 自兑付首日起不另计利息。 发行方式及对象：实名制记账式企业债券。本期债券通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除 外）公开发行。 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信 用级别为AA-，本期债券信用级别为AA+。 债券担保：永城煤电控股集团有限公司为本期债券提供全额无条 件不可撤销连带责任保证担保。 3 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要 8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管