广发证 券股份有限责任公司.pptVIP

公司简介 业务体系 现行状况 公司简介 广发证券股份有限公司、成立于1991年9月，前身是广东发展银行证券部。公司是国内首批综合类证券公司，是一家与中国资本市场一同成长起来的新型投资银行，公司注册资本金20亿元人民币，通过多次的收购兼并，公司全系统营业网点已达到223家，名列国内前茅；全系统员工总数逾4000人，服务客户近300万，托管客户资产超4000亿元。 公司控股广发华福证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、广发期货有限公司及广发控股（香港）有限公司 4 家子公司，并参股易方达基金管理有限公司，初步形成了跨越证券、基金、期货领域的金融控股集团架构。 自1994年开始，公司一直稳居全国十大券商行列，凭借着正确的发展战略、规范的经营管理以及完善的风控机制，已发展成为市场上具有较高影响力的证券公司之一。 业务体系 投资银行业务 经纪代理业务 融资融券业务 资产管理业务 投资自营业务 研究及顾问服务 投资银行业务 ·股票融资业务 ·兼并收购业务 ·财务顾问业务 ·债券承销业务 ·非上市公司业务 ·结构融资业务 兼并收购业务 策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购： 对收购进行可行性研究 制订收购或反收购计划与实施方案 策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换： 对收购、出售或置换后的财务结构进行合理的预测，制订重组方案 协助提供融资安排 出具独立财务顾问报告 协助完成监管机构要求的审批、信息披露 协助大型企业通过兼并收购进行行业整合，提升企业的市场占有率和竞争力 ? 为境内企业引进境内外战略投资者／战略联盟： 协助企业制定引资的长期战略 协助企业挑选、确定并引进策略股东 向国内外金融及策略投资人推荐投资项目、投资方式、投资金额，并提供方案实施咨询 财务顾问业务 企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问： 协助政府开展区域内的产业重组，组建产业集团，引进国际战略投资者和产业投资基金 协助国内企业整合内部资源 协助外商投资企业扩大、退出或整合其在中国境内的投资 协助解决上市公司重要规范问题的创新方案： 解决上市公司改制不彻底导致同业竞争及关联交易过大 解决大股东占用上市公司资金无力偿还等 信息披露及保荐服务顾问： 按照证监会及交易所的有关信息披露的规则，为客户提供各项定期报告及重大事项公告在 指定刊物的披露咨询 对企业运营过程中涉及的证券事务提供咨询 经纪代理业务 代理国内流通A股、B股、国债、企业债券等买卖 代理国债、企业债的还本付息业务 代理上市公司办理投资者的分红派息业务 未上市证券的代保管、鉴证业务 代理上海、深圳证券登记公司办理登记开户业务 代理开放式基金销售业务 代理国债回购业务 代办股份转让业务 企业状况 在长期的发展过程中，公司形成了自己鲜明的特色： 以稳健的经营原则始终贯穿于公司的经营管理工作当中，公司成立以来，始终坚持“稳健经营、规范管理”的经营原则，高度重视内部管理体制的健全和风险防范机制的完善，初步形成了一套具有自身特色、合乎证券业规范运作要求的制度化管理体系。 正是基于以上的经营原则和对发展战略的正确把握，在市场的多次波动中，公司始终没有涉足国债回购、国债期货、违规代客理财等业内重大风险事件，保证了公司的健康发展。 为了提高管理的效率和规范，公司建立了科学的信息管理系统。这些系统覆盖了公司经营管理和业务操作的各个环节，为公司的运营和发展提供了坚实的技术基础。 公司规范运作、稳健经营的风格，获得了主管部门和相关机构的肯定。公司先后被推选为中国证券业协会副会长单位、上海证券交易所会员理事单位。 * * 上市公司股权结构优化方案设计： 股权分置改革方案的设计与实施 股份回购方案的设计与实施 股东及投资者关系的管理与协调 ?企业跨境并购： 提供、选择、确定并购对象 协助制作有关申报材料并办理申报手续 推荐境外中介机构 制订并协助实施收购融资策略 出具并购可行性分析报告