赴韩上市项目计划书(中清鼎富)20100707.pptVIP

赴韩上市项目计划书 中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司 2010. 07. 07 目录 上市运作流程 上市费用预算及收取方式 上市总顾问 赴韩上市条件 赴韩上市优势 赴韩上市优势 韩国作为东亚经济的强国之一，已经成为世界第十大经济强国。 韩国证券市场在2005年的时候合并了原来的韩国证券交易所(KSE)、韩国期货交易所(KOFEX)和韩国创业市场(KOSDAQ)，并更名为韩国证券期货交易所。 这也大大增强了韩国证券市场的竞争力。现在韩国证券交易所大力鼓励海外企业到韩国上市，可以说现在正是我们中国企业选择韩国上市的极佳时机。 赴韩上市优势（市场优势） 周期短 PE值高 融资额 市场活跃 周期短 TEXT TEXT TEXT 完备上市条件之日起8～10个月即可上市。 PE值相对较高，平均为13～15倍数。 较好的企业可融资到数亿及数十亿的资金。 市场活跃，融资渠道畅通，换手率高。 赴韩上市优势（资源优势） 赴韩上市优势（成本优势） 较低的上市手续费 较低的上市服务费用及 灵活的收费方式 较低的上市公司管理费用 成本优势 赴韩上市优势（地理及文化优势） 地理优势 与北京的飞行距离1000公里，飞行时间为1小时20分钟。 地理及文化 文化优势 韩国与中国同属东亚文化圈，因而交易习惯与文化习惯相似。 赴韩上市条件 1 具有海外上市架构，即2006年9月8日十号文出台以前，股东取得海外身份，或者企业已属于是外商投资企业 2 企业具有经营的连续性、财务的稳定性、成长性、发展潜力 3 在特定地区、特定行业属于龙头企业 4 最近三年的利润最好为3～4000万元RMB以上，销售额最好为一亿以上 5 利润率10%以上 该外商投资企业收购上市目标公司 上市目标企业的股东收购2006年9月8日以前已经成立的外商投资企业（该收购费用根据企业的性质，拟收购的外商投资企业的情况等会有所不同，费用在几十万到几百万不等） 该外商投资企业进行整合以后，在韩国证券交易所上市 赴韩上市条件（特别注意事项） 第一步 第二步 第三步 如果上市目标企业还未具有海外上市架构，有必要进行企业重组使其符合韩国上市的海外架构条件。 上市总顾问 中清鼎富（北京）国际投资顾问有限公司 组织机构 中清鼎富董事长 北京私募股权联盟副董事长 北斗鼎铭律师事务所日韩部首席律师 上市总顾问（工作模式） 1 协助乙方制定资本市场融资发展战略，根据乙方的生产经营情况，制定相应的资本市场融资方案并就乙方在韩国上市作出可行性分析 2 就中国境内企业在韩国上市的政策、市场环境和法律环境向乙方提供咨询和建议 3 根据中国和韩国的有关法律规定，对乙方发行上市条件进行审核，即使跟踪最新政策变化，针对乙方发行上市中存在的问题提出解决方案，供乙方决策参考 4 推荐合格的证券承销商、法律顾问、审计机构以及评估机构等专项中介机构，并及时与各专项中介机构进行沟通和协调 5 根据中国和韩国的有关法律规定，对本次发行申报材料的制作进行审核，提出改进建议，以供乙方和乙方上市项目的主承销商参考 上市费用预算及收取方式（总顾问） No. 名目 内容 1 总费用 A. 300万 + 成功上市的后10%的股权或者 B. 100万 + 15% 上述费用根据企业的具体情况可适当调整 2 收费方式 A. 与顾问签订上市总顾问合同：前期费用之10%。即根据企业提供的公司基本资料及基本信息，确定符合基本上市条件时，与客户签订上市总顾问合同并收取签约费 B. 财务顾问进驻并进行财务调整：前期费用之20% C. 与会计师事务所签约，并进行上市审计前期费用之20% D. 审计通过并递交上市申请表：前期费用之30% E. 上市审查通过：前期费用之50% 上市费用预算及收取方式（律师事务所） No. 地域 名目 内容 1 国外 律师事务所 总费用 80-150万RMB（根据选择的律师事务所及收费方式的不同，总费用也相应地进行调整） 收费方式 A. 签订外国律师委托合同：收取总金额之30%的签约费（如果总费用之高，相应地可以调整降低前期费用） B. 递交上市申请书收取金额之30%的中间费用 C. 上市成功收取总金额之50% 2 中国 律师事务所 总费用 60-120万RMB（根据选择的律师事务所及收费方式的不同，总费用也相应地进行调整） 收费方式 A. 签订律师委托合同：收取总金额之30%的签约费（如果总费用之高，相应地可以调整降低前期费用） B. 递交上市申请书收取总金额之30%的中间费用 C. 上市成功收取总金额之50% 上市费用预算及收取方式（证券公司） No. 名目 内容 1 总费用 总承销额的5%-7%（根据选择收费方式的不同，总费用也相应地进行调整 2 收费方式 A. 签订律师委托合同：收取10万RMB的签约费 B. 上市成功收取总