香精香料gd0716.pptVIP

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 香料是一种能被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的原料。主要分为两大类： 香精亦称调和香料，是一种由人工调配出来的含有两种以上香料的混合物，按其应用领域主要分为三类： 国际香精香料市场近年来基本保持每年5－6％的速度稳定增长且供需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金 国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下： 中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年6－7％的高于国际平均的速度增长,且产销平衡 中国香精香料的优势与劣势 优势 我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布 我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力 劣势 天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口到北美，远东及我国本土 合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品 标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料香精发展的需要和国际市场的要求 中国香精香料市场的竞争格局承三资、国企、民营三足鼎立态势，国有企业仍控制大半市场份额但是中高端市场被三资企业牢牢控制 行业特点－行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5％ 行业特点－技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是工艺难度限制 关键成功要素 建议新和成选择合成香料作为主业的补充业务 新和成不适宜开发天然香料 浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物 天然香料生产工艺与新和成目前的化工合成工艺差别太大 不建议新和成将香精香料行业当作战略重点来发展 香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的也比比皆是，与新和成的大规模生产的核心能力相悖 香精的调配技术与设备要求太高，目前新和成还没有这方面的人员和能力 目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力 因此建议新和成适度发展合成香料工业作为主业的有效补充从而能够适当规避产品线单一所带来的经营风险 新和成选择合成香料产品的方法 WWW.BEXCEL.COM * 浙江新和成股份有限公司 单离香料与合成香料，除来源不同外，并无结构上的本质区别。 动物性天然香料是动物的分泌物或排泄物 植物性天然香料是用芳香植物的花、枝、叶、草、根、皮、茎、籽或果实等为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法、压榨法、吸收法等方法，生产出来的精油、浸膏、酊剂、香脂、香树脂和净油等 单离香料是使用物理或化学的方法从天然香料中分离出来的单体香料 化合物合成香料是通过化学合成的方法制取的香料化合物。目前世界上合成香料已达9000多种 一种香精往往是有几种至上百种香料所组成。它们具有一定的香型，调和比例常用质量百分比表示，这就是各香水商家秘而不宣甚至引发间谍战的关键秘密 资料来源：Freedonia Group 全球香料报告 越发达的地区香精香料消费越高 作为最终产品香精所占比例较高且逐年上升 资料来源：Freedonia Group 全球香料报告 2005年 151亿 资料来源：轻工业十五规划 219 162.3 93.7 总需求 3 3 0.4 进口量 217 159.3 93.3 总产量 2005 2000 1995 年份 附表: 香精香料市场总量（1000吨） 附图：香精香料销售收入 2001年 100亿 资料来源：亚洲信息发展中心 预计 预计 资料来源：中国香精香料行业协会 目前各类企业市场份额 资料来源：中国香精香料网 三资企业控制着中高档市场 民企与国企在中低端市场过度竞争形成价格大战 资料来源：中国香精香料协会 资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研 各大公司拥有的专利知识产权相对与行业近万种产品而言微乎其微 生产成本 销售渠道 新品开发 产品质量 香质差持续时间短香味不纯是目前我国香料工业的普遍问题 新和成现有的香料产品也面临类似的问题 我国香精香料工业的核心竞争力主要表现在低成本方面 香精香料业是典型的技术密集型行业需要不断开发新的香型 技术开发主要表现在对调香技术和合成技术的改进 完善的销售渠道可以为企业反馈有价值的技术和市场信息指引企业反展方向 细分市场选择 进口替代 现有产品链开发 不断地把市场细分，然后选准最脆弱的盲点切入，迅速地建立市场份额成为小细分市场的领导者 改进现有产品的生产工艺与产品质量 向产品链的下游开发 我国目前每年进口香精香料超过3亿美金