南京高精传动设备制造集团有限公司关于出售中传重型装备有限公司.PDFVIP

南京高精传动设备制造集团有限公司关于 出售中传重型装备有限公司及南京高特齿 轮箱制造有限公司股权的公告 南京高精传动设备制造集团有限公司 （以下简称“发行 人”）拟分别出售中传重型装备有限公司60%股权、南京高特 齿轮箱制造有限公司 51%股权 （发行人母公司中传控股有限 公司持有的该公司49%股权同步出售），买方为南京金果投资 合伙企业 （有限合伙）,本次股权转让事宜已经发行人有权 机构批准。现将有关情况披露如下： 1.出售标的中传重型装备有限公司情况 发行人本次拟出售中传重型装备有限公司 60%股权，截 至2014 年 12 月 31 日，中传重型装备有限公司总资产约为 10.08 亿元，根据发行人本次出售的股权比例测算出售资产 总额约为6.05 亿元，占发行人2014 年9 月末的总资产（注： 发行人2014 年末财务报表尚在审计中，故此处暂以2014 年 9 月末数据初步计算，下同。）比例约为2.48%。 截至 2014 年 12 月 31 日，中传重型装备有限公司净资 产约为 2.40 亿元，根据发行人本次出售的股权比例测算出 售净资产总额约为1.44 亿元，占发行人2014 年9 月末的净 资产比例约为1.65%。 2.出售标的南京高特齿轮箱制造有限公司情况 发行人本次拟出售南京高特齿轮箱制造有限公司 51%股 权，截至 2014 年 12 月 31 日，南京高特齿轮箱制造有限公 司总资产约为15.49 亿元，根据发行人本次出售的股权比例 测算出售资产总额约为7.90 亿元，占发行人2014 年9 月末 的总资产比例约为3.24%。 截至 2014 年 12 月 31 日，南京高特齿轮箱制造有限公 司净资产约为 3.11 亿元，根据发行人本次出售的股权比例 测算出售净资产总额约为1.59 亿元，占发行人2014 年9 月 末的净资产比例约为1.82%。 3.本次股权转让的作价情况及影响分析。 发行人本次拟分别出售中传重型装备有限公司、南京高 特齿轮箱制造有限公司60%及51%股权，出售价格分别为1.5 亿元和 1.53 亿元。此次出售完成后，发行人将仅持有中传 重型装备有限公司8%股权，不再持有南京高特齿轮箱制造有 限公司任何股权。本次出售是发行人按照公允价值对处于亏 损中的中传重型装备有限公司和南京高特齿轮箱制造有限 公司的投资进行变现。本次出售所得款项将用作发行人的一 般营运资金,进一步增强及巩固了发行人的财务状况及现金 流,发行人及其母公司预期将因上述出售事项而确认亏损约 为500 万元，其中发行人盈利约26 万元。 本次出售相关的转让及变更手续正在办理中,预计将于 2015 年底前完成。本次出售事项发生前发行人总资产约 243.74 亿元，总负债约156.26 亿元，资产负债率约64.11%； 本次出售事项完成后，发行人总资产约 220 亿元，总负债 约 138 亿元，资产负债率约 62.73%。（注：中传重型装备有 限公司、南京高特齿轮箱制造有限公司为 2014 年末数据， 发行人2014 年末财务报表尚在审计中，故此处暂以2014 年 9 月末数据初步计算。） 鉴于中传重型装备有限公司和南京高特齿轮箱制造有 限公司处于亏损状态，发行人通过调整经营策略处置上述公 司股权对公司的生产经营、偿债能力无不利影响。 发行人后续将按照国家相关法律、法规办理股权转让及 工商变更手续。 发行人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并 将按照根据银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关 后续信息披露义务。 特此公告。