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中国PVC行业格局分析
金融危机使开工率进一步走低(PVC) 2008 年平均开工率55%,同比下降12% 上半年开工率62% 下半年开工率49% 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 % 400 503 670 823 972 882 18.34% 25.75% 33.20% 22.80% 18.10% -9.26% 0 200 400 600 800 1000 1200 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 产量 产量增长率 单位:万吨;% 产量增速骤降 产量在2008年11月份跌至低谷 76.7 76.6 85.4 84.2 81.5 85.2 81.1 77.0 68.6 55.5 49.7 60.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 57.4 66.6 70.1 2009年1-4月累计产量为267.7万吨,较08年同期294.2万吨同比减少9%。 70.6 4月 产品价格成本出现倒挂 需求萎缩导致产品滞销 企业大规模减利或亏损 资金周转面临巨大威胁 个别企业已经濒临破产 2、行业业绩下滑 -46.81% 12199.2 21837.44 中泰化学 -57.8% 8746.7 20729.2 巨化股份 -78.74% 5770.2 27140.08 新疆天业 -1260.74% -23636.5 2036 锦化氯碱 6897.5 5579.58 9702 8066.46 2007年净利润 -173.57% -6270.7 四川金路 -57.92% 4161.8 英 力 特 -13137.1 1070.8 2008年净利润 -290.46% 南化股份 -80.81% 氯碱化工 同 比 公司名称 部分上市公司业绩 单位:万元 3、在建和拟建项目居高不下 对产能过剩、金融危机影响估计不足,拟建项目推迟缓建多,取消少 重点新扩建氯碱项目分布简图 图例 PVC 烧碱 PVC 扩产 未来三年计划投产的项目仍然较多,但由于各种因素的影响,部分计划投产的项目也有很大推迟延期的可能 新扩建项目重心逐渐转移到中西部地区 规划项目规模明显提升,百万吨以上项目屡见不鲜 充分利用资源优势,一体化项目增多 区域 分布 规模 效应 一体化 发展 PVC扩产 项目特点 4、产能布局不合理 过分强调资源优势而忽视市场优势 低成本优势被物流成本所削弱 主要消费区域 产能迅速增长区域 区域性碱氯平衡矛盾突出 氧化铝、造纸、石油等企业较为集中的区域大量耗烧碱 输出 电石资源丰富的中西部地区集中发展PVC 烧碱 输出 液氯、PVC等产品 过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富 而忽视了水资源匮乏的影响和制约 秦岭-大别山以北地区,煤炭资源占全国总量的90.3%, 而水资源仅占全国总量的21.4% 烧碱生产过程中大量需要水;大宗物资运输船运费用相 对较低,因而国外氯碱生产厂一般都建在沿江靠海区域 我国PVC生产商情况 国外PVC生产商情况 美国:现有生产企业8家左右, 能力达100万吨的生产企业有4家, 平均规模76万吨 日本:现有5家生产企业,平均规模47万吨 总数: 2008年,生产企业超过100家,平均规模15万吨 50万吨以上的企业仅有4家 5、行业集中度低,整合步履艰难 6、 产品结构单一与“碱氯平衡” 烧碱 液氯 全球氯碱工业的永恒命题 碱氯平衡 1吨 0.88吨 中国PVC行业格局分析 中国氯碱工业协会 张文雷 格局特点 1 面临问题 2 原料的影响 3 市场运行分析 4 构建和谐产业链 5 一、格 局 特 点 万吨 % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 37 35 34 26 19 15 13 11 10 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 10 20 30 40 全球PVC产能 中国PVC产能 产能占全球比例(R) PVC产能发展迅猛 1、中国已成为世界PVC第一生产大国 523 664 972 1158 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 1448
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