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November 1998 国外全业务经营现状及展望 中国移动浙江公司全业务发展培训 – 2008年7月5日 简介1 本次调查是安永为监控和评估电信业发展趋势而进行的系列大型调查中的最新一个。该调查着眼于西欧电信市场上人们对于多网合一电信业务所持的态度。 这是安永首次将消费者调查与电信业主要企业领导人访谈结合在一项研究中。我们的消费者观点是基于对8个西欧市场中超过12500位消费者进行的网上调查而得出的。 在行业内部，我们对西欧30家公司的高级管理人员进行了面对面访谈，这些受访者包括了固定与移动电信运营商及内容发行商的代表。 调查在以下国家的市场中进行 – 重要国家数据 (2006)1 多网合一业务 – 结构 概要 多网合一业务的发展 阐述捆绑式服务的发展、重要的市场驱动因素 消费者对于捆绑式服务的态度 阐述消费者对于当前纳入捆绑式业务各项服务的看法，包括电视、宽带、固定与移动语音业务 消费者对运营商的态度 阐述消费者对于服务、价格等因素的看法，以及对更换运营商的态度 行业应对 在人们不断接受多网合一业务的情况下，电信业何去何从？ 5. 捆绑式服务发展前景 确定成功战略并评估多网合一业务未来趋势 – 安永的观点 多网合一业务 – 重要信息 价格是促使各国电信市场消费者选择捆绑式服务的因素 我们的调查发现，价格因素是所有电信市场消费者接受捆绑式服务并更换服务提供商的主因，其次为便利因素。 由于整个欧洲目前的三网合一业务普及率较低，因此内容服务并非消费者接受并转向捆绑式服务的主要原因。 多网合一业务正在加速当前ARPU的下降趋势，但起到了吸引住消费者的作用。然而，由于每个市场的传统业务模式不同，因此对每个市场最终走向的预测也是不同的。 必须实现高度客户中心化，同时必须重新进行投资定位 品牌效应。尽管移动业务并未在这些成熟市场中起到推动捆绑化的作用，但我们的调查发现移动业务还是大有发展空间的。消费者装备的新兴品牌表明一场“数字化家庭”大战正在上演。 欠佳的客户服务是导致消费者重新选择服务提供商的一个重要原因，而那些进入新细分市场的运营商们则必须确保对纳入捆绑式服务的各项业务向用户提供全面一致的服务。 良好的运营与合理的市场细分是至关重要的，真正整合的捆绑式服务所具有的潜力尚未明了。 规模效应与多网合一业务的发展将会经历一个整合时期 随着拥有基础设施的公司之间竞争激烈化，小型的同类服务提供商 (altnets) 会压力倍增。因此合作经营或整合经营可能提上日程。跨境并购这一途径则有可能使这些服务提供商们免受本国整合经营遭受的监管压力。 1. 多网合一业务的发展 重要信息 市场上传统业务的饱和促使运营商们纷纷转入新业务市场，这就使多网合一业务水到渠成。 整个欧洲呈现出不同的市场竞争态势，各国均处于朝着多网合一业务模式发展的不同阶段。 监管规定对市场产生了显著影响 – 本地环路开放 (LLU) 使得altnets有机会向有线电视运营商与电信业的市场领导者发起挑战。 多网合一业务的含义 由一个服务提供商提供多种服务…… “多网合一业务”可以是固话语音、网络电话(VoIP)专线、移动语音、宽带接入与电视等多种业务之间的任意组合，通常采用将附加业务捆绑在一项核心业务上的形式。 目前运营商在捆绑一些传统业务项目，但从长远来看，多网合一业务将更大程度地体现技术整合。 ……具有更宽广的竞争空间 放开的监管环境使电信公司能够通过降低基础设施投入的战略进入新的市场领域。 电信公司与有线电视运营商之间互相争夺彼此的核心业务。 新型服务模糊了传统服务之间的界线，使之呈现出融合的趋势，如用一部电话整合固定与移动语音服务，宽带网络电话等业务。 捆绑化趋势已经确立 表 2: 目前享有捆绑式服务的客户1 表 3: 目前尚未购买捆绑式服务但未来有购买计划的客户比例 1 购买捆绑式服务的客户占我们调查对象的多数 我们调查了八个国家的市场，在其中7个市场中，超过半数的受访者从同一供应商处购买一种以上的服务（如右图）。 然而，很多从同一供应商处购买多种服务并分别付费的用户认为这是一种捆绑 在目前没有购买捆绑式服务的消费者中，有一半人计划在今后一至两年购买捆绑式服务。 很多终端用户没有计划购买捆绑式服务。未来，最优单项服务的市场仍将存在。 传统服务市场的饱和及宽带业务覆盖率的上升推动多网合一业务 表 4: 2006年西欧地区传统服务的市场覆盖率1 多网合一业务本来是防御性的回应 多网合一业务是市场推动而并非消费者拉动形成的。 运营商转移至相邻市场，以抵消以下因素： 收费电视市场的增长放缓 地面线路损失和固话服务市场的价格下降 竞争激烈，很多运营商软启动新的捆绑式服务组合。 宽带位于捆绑式服务的核心： 宽带是欧洲电信市场上唯一的市场覆盖率持续增长