天津市旅游(控股)集团有限公司17年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本期募集说明书由天津市旅游（控股）集团有限公司（以下简称“旅游集 团”、“集团”、“本集团”、“本企业”、“发行人” ）提供。 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 立信中联会计师事务所对本企业 2014 年度~2016 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附 注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本企业无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关连接详见“第十三章备查文件” 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章发行条款 18 一、本期超短期融资券的基本条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金运用 22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺24 第五章发行人基本情况 27 一、基本情况27 二、发行人历史沿革27 三、控股股东和实际控制人29 四、发行人独立性29 五、重要权益投资情况30 七、发行人人员基本情况 53 八、发行人主营业务情况 56 九、发行人在建工程、拟建工程和未来项目投资情况 85 十、发行人发展战略90 十一、发行人所在行业状况、竞争态势94 第六章发行人主要财务状况 100 一、发行人财务报表 100 二、发行人财务状况分析（合并口径） 113 三、发行人有息债务情况 136 四、发行人关联交易情况 139 六、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 144 七、发行人衍生产品情况 147 八、发行人重大投资理财产品情况 147 九、发行人海外投资情况 147 十、发行人未来直接融资安排 147 第七章发行人资信状况 148 一、发行人历史信用评级情况 148 二、发行人及其子公司授信情况 151 三、发行人债务违约记录 151 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 151 第八章本期超短期融资券信用增进情况 153 第九章税项 154 一、增值税 154 二、所得税 154 三、印花税 154 第十章信息披露安排 156 3 一、超短期融资券发行前的信息披露 156 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 156 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 157 四、本息兑付事项 157 第十一章违约责任和投资者保护机制 158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 159 四、不可抗力 163 五、弃权 164 六、本期债务融资工具特有