天津市滨海水业集团有限公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

天津市滨海水业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工 具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 I 天津市滨海水业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示I 目录I 第一章释义4 第二章风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章发行条款19 一、主要发行条款 19 二、本期超短期融资券发行安排21 第四章募集资金运用24 一、募集资金用途24 二、募集资金的管理24 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺25 第五章企业基本情况27 一、发行人基本情况27 二、历史沿革27 三、控股股东和实际控制人36 四、独立性39 五、重要权益投资情况40 六、治理情况48 七、人员基本情况61 八、业务情况63 九、发行人在建项目及未来投资计划75 I 天津市滨海水业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 十、发展战略81 十一、发行人所在行业状况82 第六章企业主要财务状况88 一、近年财务报告编制及审计情况88 二、重大会计科目及重要财务指标98 三、有息债务情况 126 四、关联交易 127 五、或有事项 130 六、受限资产情况 131 七、衍生产品情况 131 八、重大投资理财产品 131 九、海外投资 131 十、直接债务融资计划 131 十一、重大事项说明 131 第七章企业资信状况134 一、评级情况 134 二、授信情况 136 三、违约记录 137 四、直接债务融资工具历史兑付情况 138 第八章债务融资工具信用增进139 第九章税项140 一、投资本期超短期融资券所缴纳的税项 140 二、声明 141 第十章信息披露安排142 一、信息披露制度 142 II 天津市滨海水业集团有限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 二、信息披露安排 142 第十一章投资者保护机制145 一、违约事件 145 二、违约责任 145 三、投资者保护机制 146 四、不可抗力 153 五、弃权 154 第十二章发行的有关机构155 一、企业 155 二、承销团 155 三、其他中介机构补充