山东晨鸣纸业集团股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含违约责任和投资者保护机制，请投资人仔细 阅读相关内容。 本公司承诺，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示 1 第一章释义4 第二章投资风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与企业相关的风险 8 第三章发行条款 18 一、主要发行条款 18 二、发行安排 19 第四章募集资金的用途 21 一、募集资金用途21 二、募集资金用途承诺21 三、偿债保障计划21 第五章发行人基本情况 25 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构 30 四、发行人独立经营情况34 五、重要权益投资 34 六、发行人治理结构 55 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 66 八、发行人主营业务情况72 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 112 十、发行人发展战略 114 十一、发行人所在行业情况 117 第六章发行人主要财务状况 131 一、总体财务情况 131 二、重大会计科目及重要财务指标分析 145 三、有息债务情况 167 四、发行人关联交易情况 177 五、发行人或有事项 186 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 188 七、金融衍生品投资情况 190 八、理财产品投资情况 190 九、海外投资情况 190 十、直接债务融资计划 190 十一、重大财务不利变化情况 190 十二、会计事务所重大信息披露 191 第七章发行人资信状况 192 一、信用评级情况 192 二、发行人及子公司资信情况 193 第八章发行人2017 年1-9 月基本情况 201 一、发行人2017 年1-9 月主营业务情况201 二、发行人2017 年1-9 月财务情况202 三、发行人近一期需披露的重大事项207 2 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人近一期资信变动情况207 第九章本期中期票据的担保 209 第十章税项 210 一、增值税210 二、所得税210 三、印花税210 四、声明210 第十一章信息披露 211 一、本期中期票据发行前的信息披露安排