营口港务集团有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

营口港务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件”。 2 营口港务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与公司相关的风险 8 第三章 发行条款 22 一、主要发行条款22 二、集中簿记建档安排 23 三、分销安排23 四、缴款和结算安排23 五、登记托管安排 24 六、上市流通安排24 第四章 募集资金运用 25 一、募集资金主要用途25 二、公司承诺 25 三、偿债计划及其他保障措施25 第五章 公司基本情况 28 一、公司基本情况28 二、公司历史沿革及股本变动情况 28 三、公司控股股东和实际控制人情况31 四、公司重要权益投资情况32 五、公司内部机构设置及管理情况 61 六、公司董事、监事、高级管理人员情况66 七、公司业务状况 71 八、公司在建工程及未来投资计划 83 九、公司未来发展规划 87 十、公司所在行业状况 88 十一、行业地位和竞争优势 93 十二、其他经营重要事项96 第六章 公司主要财务状况 98 一、财务报表的编制基础98 二、公司 2014 年-2016 年及 2017 年 1-6 月合并报表范围重大变化情况 98 三、发行人财务分析 112 四、发行人有息债务融资情况 140 五、发行人关联交易情况 153 六、发行人或有风险 165 七、发行人资产抵/质押等情况 171 八、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况 172 九、承诺事项 172 3 营口港务集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 十、未来融资计划 172 十一、其他财务重要事项 172 第七章 公司的资信状况 173 一、发行人主体及本期短期融资券的信用评级 173 二、公司其他资信情况 176 三、其他资信重要事项 179 第八章 发行人经营财务及评级最新情况 180 一、发行人经营情况 180 二、发行人财务情况 181 三、发行人资信状况 192 四、发行人对外担保 195 五、发行人资产抵/质押等情况 195 六、发行人其他经营重要事项 196 七、发行人其他财务重要事项 198 八、发行人其他资信重要事项 198 第九章 债务融资工具信用增进 199 第十章 税项 200 一、增值税200 二、所得税 200 三、印花税200 第十一章 公司信息披露工作安排 201 一、短期融资券发行前的信息披露201 二、短期融资券存续期内重大事项