辽宁成大股份有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与公司相关的风险 9 三、本债务融资工具所特有的风险 16 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、集中簿记建档安排 18 三、分销安排 18 四、缴款和结算安排 19 五、登记托管安排 19 六、上市流通安排 19 七、其他 19 第四章 募集资金运用 20 一、本期中期票据募集资金主要用途 20 二、公司承诺 20 三、偿债保障措施 20 第五章 公司基本情况 22 一、公司基本情况 22 二、历史沿革 22 三、股权结构 23 四、公司独立性情况 29 五、重要权益投资情况 30 六、公司治理结构与内控制度 40 七、员工情况 51 八、主营业务发展情况 53 九、在建工程与未来投资计划 76 十、发行人未来发展战略 77 十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况 78 第六章 企业主要财务状况 94 一、总体财务情况 94 三、发行人主要财务数据分析 103 四、发行人债务情况 120 五、发行人关联交易情况 125 六、或有事项 128 七、受限资产情况 129 八、衍生产品情况 130 九、重大投资理财产品与大宗商品期货情况 130 十、海外投资情况 132 十一、发行人未来直接债务融资计划 132 十二、发行人其他重要事项 132 第七章 公司的资信情况 137 3 辽宁成大股份有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 一、信用评级情况 137 二、近三年债务融资的历史主体评级情况 138 第八章 债务融资工具担保 142 第九章 税项 143 一、增值税 143 二、所得税 143 三、印花税 143 第十章 公司信息披露工作安排 144 一、中期票据发行前的信息披露 144 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 144 三、中期票据存续期内定期信息披露 145 四、本息兑付事项 145 第十一章 投资者保护机制及违约