长春城投建设投资(集团)有限公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

长春城投建设投资 （集团）有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本 期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义 务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 长春城投建设投资 （集团）有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 4 一、常用名词释义4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金的使用23 二、发行人承诺23 三、偿债计划及其他保障措施24 第五章 发行人的基本情况 26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构及实际控制人28 四、发行人独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况 31 六、发行人公司治理 35 七、发行人人员基本情况48 八、发行人的经营范围及主营业务情况 51 九、发行人主要在建及拟建工程 63 十、发行人发展战略 63 十一、行业状况 64 第六章 发行人主要财务状况 75 一、发行人近三年及一期财务基本情况75 二、重大会计科目分析（合并口径） 83 三、发行人有息债务及其偿付情况 102 四、发行人关联交易情况 105 五、或有事项 106 六、受限资产情况 108 七、衍生产品情况 109 八、重大投资理财产品 109 九、海外投资 109 十、发行人直接债务融资计划 109 2 长春城投建设投资 （集团）有限公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第七章 发行人资信情况 110 一、发行人信用评级情况 110 二、发行人及其子公司授信情况 112 三、发行人债务违约记录 112 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 112 第八章 本期中期票据信用增进 114 第九章 税项 115 一、增值税 115 二、所得税 115 三、印花税 115 第十章 信息披露安排 116 一、发行前的信息披露 116 二、存续期内定期信息披露 116 三、存续期内重大事项的信息披露 116 四、本金兑付和付息事项 117 第十一章 投资者保护机制 118 一、强制付息事件 118 二、利息递延下的限制事项 118 三、违约事件 118 四、违约责任 119 五、投资者保护机制 119 六、不可抗力 124 七、弃权 125 第十二章 发行有关机构 126 一、发行人 126 二、主承销商及承销团成员 126