陕西省交通建设集团公司18年第一期中期票据募集说明书.pdf

陕西省交通建设集团公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 1 陕西省交通建设集团公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示 8 一、投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、发行人承诺20 三、偿债保障20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及股本变动情况23 三、发行人股权结构及实际控制人情况24 四、发行人重要权益投资情况25 五、发行人内部治理及组织机构设置情况29 六、发行人董事及高管人员情况40 七、发行人主营业务情况44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况72 九、发行人所处行业地位及竞争状况76 第六章 发行人主要财务状况 78 一、财务报表情况78 二、发行人资产负债、利润及现金流项目分析92 三、发行人有息债务情况分析 110 四、发行人关联交易情况 115 五、重大或有事项 117 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 118 七、金融衍生品、大宗商品期货 121 八、重大理财产品投资 121 九、海外投资情况 121 十、直接债务融资计划 121 十一、其他重要事项 122 十二、发行人退出政府融资平台等情况的说明 124 第七章 发行人资信状况 128 一、评级报告摘要 128 二、跟踪评级有关安排 130 三、发行人其他资信情况 130 第八章 债务融资工具信用增进 134 第九章 税 项 135 一、增值税 135 二、所得税 135 三、印花税 135 2 陕西省交通建设集团公司2018 年度第一期中期票据募集说明书 第十章 发行人信息披露工作安排 136 第十一章 违约责任与投资者保护机制 138 一、违约事件 138 二、违约责任 138 三、投资者保护机制 138 四、不可抗力 142 五、弃权 142 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 143 第十三章 备查文件 146 一、备查文件 146 二、文件查询地址 146 附录 发行人主要财务指标计算公式 148