江阴市公有资产经营有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

江阴市公有资产经营有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：人民币 8 亿元 本期发行金额：4 亿元 本期发行期限：3年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AA-级 企业主体长期信用评级：AA-级 发 行 人 江阴市公有资产经营有限公司 主承销商/簿记管理人 签署日期：二○一三年二月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 江阴暨阳会计师事务所有限公司对本公司 2009-2011 年度财务报表 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相 关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 江阴市公有资产经营有限公司 2013 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第一章 风险提示及说明 8 一、中期票据的投资风险 8 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据主要条款 15 二、发行安排 16 第三章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、本期中期票据募集资金的管理 20 三、公司承诺 20 第四章 公司基本情况 21 一、概况 21 二、历史沿革 21 三、出资者与实际控制人 22 四、公司独立性情况 23 五、重要权益投资 24 六、公司治理结构 27 七、公司主营业务情况 39 八、在建工程与未来投资计划 56 2 江阴市公有资产经营有限公司 2013 年度第一期中期票据