公 司公 司偾券芬集说明书.PDF

zO14年 江 第 期 区 一 镇 新 城市 设 资 建 投 有限 公司公司偾券芬 说明 集 书 侈 揖 江 锬 新 主承销商 丿 泌速f正 奋股份有f豇 r日 HAITONCl sEC∪ RI丁 lES CO。 ,LTD 国矸fJ·券 … … … … 二 0-口年一月 2014 年第一期镇江新区城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人执行董事声明 发行人执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《镇江新区 城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》、《镇江新区城市建 设投资有限公司公司债券持有人会议规则》、《镇江新区城市建设投 资有限公司公司债券账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 I 2014 年第一期镇江新区城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年第一期镇江新区城市建设投资有限公 司公司债券（简称“14 镇江新城债 01” ）。 （二）发行总额：7.5 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用提前偿 还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20% 、20% 、 20% 、20%和 20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根 据上海银行间同业拆放利率（简称“S