雅本化学股份有限公司创业板非公开发行股票预案修订稿.PDF

证券代码：300261 股票简称：雅本化学 雅本化学股份有限公司 创业板非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年十一月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈 述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的 批准或核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行方案已经公司2016 年6 月29 日召开的第三届董事会第四次会 议、2016 年7 月15 日召开的2016 年第三次临时股东大会以及2016 年11 月14 日召开 的第三届董事会第八次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需获得中国证监 会的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象不超过5 名（含），为符合中国证监会规定的证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者以及其他境内法人投资者、自然人，最终发行对象由股东大会授权董事会在获 得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与本次发行 的保荐机构 （主承销商）协商确定。就本次发行所获得的股份，发行对象的限售期根据 《发行管理办法》的规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个 交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月 内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 3、本次非公开发行的募集资金不超过86,711 万元，扣除发行费用后拟用于南通基 地新增生产线项目、滨海基地新增生产线项目、太仓基地生产线技改项目、上海研发中 心建设以及补充流动资金。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格的定 价原则为：发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价，或者发行价格低于 发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期 首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由公司股东大会 授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结 果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司自定价基准日至发行日期间发 生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。 5、本次非公开发行股票数量不超过20,000 万股，具体发行股票数量依据本次非公 开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司股票在 2 本预案签署日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次发行数量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发 行时根据市场化询价的情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最后发行数量。 6、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票 上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 7、公司最近3 年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况如下： （1）最近3 年现金分红金额及比例 最近三年公司现金分红金额及归属于上市公司普通股股东的净利润的比率如下表 所示：