渤海活塞发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易.PDF

股票代码：600960 股票简称：渤海活塞 上市地点：上海证券交易所 山东滨州渤海活塞股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（补充2016年1季报稿） 发行股份及支付现金购买资产 住所 交易对方 北京海纳川汽车部件股份有限公 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 司 6号 诺德科技股份有限公司 丹阳市延陵镇联兴村 募集配套资金交易对方 住所/通讯地址 北京汽车集团有限公司 北京市顺义区双河大街99号 不超过9名其他特定对象 待定 独立财务顾问 二零一六年八月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关 事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作 出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方北京海纳川汽车部件股份有 限公司、诺德科技股份有限公司均已出具承诺函，有关本次重大资产重组的相关 信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提 供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章 都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信 息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在参与本次重大资产重组期间，将依照 相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定， 及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、 准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披 1-1-1-1 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在上市公 司拥有权益的股份并锁定。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 本次募集配套资金的交易对方北京汽车集团有限公司已出具承诺函，保证为 本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、 准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件 一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如违反上述承诺，愿意承担相应 的法律责任。 三、中介机构声明 本次交易的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师承诺，如本次重 组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的， 将承担连带赔偿责任。