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捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券发行公告 目录 发行人声明3 第一章 释 义5 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示8 第三章 发行人基本情况 13 第四章 发行人历史财务数据和指标40 第五章 本期债券情况53 第六章 本期债券募集资金的使用58 第七章 本期债券承销和发行方式59 第八章 本期发行有关机构60 第九章 备查信息62 2 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券发行公告 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经 《天津银监局关于捷信消费金 融有限公司发行金融债券的批复》（津银监复〔2017 〕154 号）和《中国人民银 行准予行政许可决定书》（银市场许准予字 〔2018 〕第10 号）批准，捷信消费 金融有限公司拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币35 亿元的金融债 券（以下简称 “本次债券”）。 本次债券拟采用“一次注册、分期发行”的方式进行分期发行。本期债券是 指发行总额为人民币15 亿元 （含人民币15 亿元） 的 “捷信消费金融有限公司 2018 年第一期金融债券” （以下简称“本期债券”）。本期债券面向全国银行 间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本文件及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。主管机关对本期债券发行的核准，并不表 明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出 了任何判断。 本公告的全部内容遵循《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中 国人民银行令〔2005 〕第1 号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作 规程》 （中国人民银行公告〔2009 〕第6 号）、中国人民银行、中国银行业监督 管理委员会公告 〔2014 〕第8 号和《中国银监会非银行金融机构行政许可事项 实施办法》（中国银监会令2015 年第6 号）及其他现行法律、法规的规定。本 公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人愿就本公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及 合理的查询后，确认截至本公告封面载明日期止，本公告不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。同时，发行人承诺，在金融债券存续期内，发行人会按照《全 国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》 （中汇交发〔2009 〕254 号）要 求持续披露相关信息。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、中国货币网： 和其他指定地点 或媒体查阅本公告全文。除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任 3 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券发行公告 何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息或对本公告作任何说明。投资者若 对本公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 4 捷信消费金融有限公司2018年第一期金融债券发行公告 第一章 释 义 本公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 本公司/ 公司/ 发行人/ 指捷信消费金融有限公司 捷信金融 本期债券 指发行总额为人民币15 亿元的“捷信消费金融有限公 司2018 年第一期金融债券” 本期债券发行 指总额为人民币 15 亿元的“捷信消费金融有限公司 2018 年第一期金融债券”的发行 联席主承销商 指中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司的 一家或多家，且除非上下文另有约定，应指每一家联