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2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及 行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 1、债券名称：2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债 券（简称“12 鞍山城投债”）。 2、发行总额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000 ）。 3 、债券期限：7 年期。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期内票面年利 率为8.25% （该利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本 利差3.03%确定，上海银行间同业拆放利率基准利率为发行首日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期（1Y ）上海银行间同业拆放利率 的算术平均数 5.22% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至 第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20% ，到期利息随本金一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 6、发行方式与对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 7、债券担保：本期债券无担保。 8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券的信用等级为AA 级，发行人长期主体信用等级为AA 级。 2 2012 年鞍山市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据5 第二条 本次债券发行的有关机构5 第三条 发行概要9 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 12 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付办法 13 第九条 发行人基本情况 14 第十条 发行人业务情况22 第十一条 发行人财务情况31 第十二条 已发行尚未兑付的债券36 第十三条 募集资金用途37 第十四条 偿债保证措施40 第十五条 风险与对策42 第十六条 信用评级45 第十七条 法律意见47 第十八条 其他应说明的事项47 第十九条 备查文件48 3 2012 年鞍山市城市建设投资发展有限