2012年山西煤炭运销集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

20⒓ 年山西煤 运销 团 限公司 炭 集 有 公司债券募集说明书 发行人 囝 荔 $燹¤VP Co~J岱 主承销商 涝速 扛李 脞份哺傩 刂口 HAlTONG sECURlTIEs Co.`LTD. 冫年 /月 b、 2012 年山西煤炭运销集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券债券持有人会议规则中的安排。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 I 2012 年山西煤炭运销集团有限公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2012 年山西煤炭运销集团有限公司公司债券（简 称“ 12 晋煤销债” ）。 （二）发行总额：25 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内 前 7 年票面年利率为 5.94%（该利率根据上海银行间同业拆放利率（简 称“Shibor” ）的基准利率加上基本利差 0.70%确定，Shibor 基准利率 为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的 算术平均数 5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在债券存续期内前 7 年固定不变。在本期债券存续期限的第 7 年末， 发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年 利率为债券存续期前 7 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 7 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。 （五）发行人上调票面利率公告日期