2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

“12 河套水务债”募集说明书 x 2 1 “12 河套水务债”募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中航证券有限公司按照《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国公司法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关 于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》以及《国家发展改革委 关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法 律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完 整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、 《债权代理协议》、《资产抵押协议》、《抵押 2 “12 河套水务债”募集说明书 资产监管协议》、 《资金及账户监管协议》对本期债券各项权利义务的 约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债 券（简称“12 河套水务债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）债券期限及利率：本期债券为10 年期固定利率债券，票面利 率为 8.54%。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.37%确定， Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor 利 率的算术平均数5.17%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：每年付息一次，自第三年即2015 年起至2022 年，逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行价格：本期债券面值100 元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 人民币1,000 元。 3 “12 河套水务债”募集说明书 （六）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）债券形式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期