商业银行投资银行业务推荐.pptVIP

* 在总行金融机构部、总行公司银行部等指导协调下，分行与客户及参加行共同签署银团贷款相关法律文件。 * 债券结算代理 一对一专项理财产品 资金池 结构性存款/理财产品 广发规划发展的理财产品 广发规划发展的理财产品 * 资本市场财务顾问业务 概念：就是银行为企业在资本市场投融资及重组并购活动提供财务顾问服务。 业务品种：包括IPO及再融资顾问、企业债券及公司债券融资顾问、企业重组并购顾问业务等。 银行收益：留存募集资金、分享承销收入或收取财务顾问费等。 * 资金交易类产品 概念：就是通过资金（本币和外币）买卖，为客户提供金融服务的业务。 业务品种：包括即期结售汇和即期外汇买卖；远期结售汇和远期外汇买卖；择期外汇交易、如意结和付汇金；掉期交易；结售汇和贸易融资的组合产品等。重点开展汇兑收益较高的远期交易、择期交易和付汇金业务。 银行收益：可带来汇兑收益、保证金存款、外汇结算量、融资收益等。 * 信托贷款理财产品 概念：就是银行通过发行理财产品募集客户资金后，银行作为单一委托人再委托信托公司将募集资金向特定项目发放信托贷款，满足客户需求的业务。 操作要点：寻找有资金增值理财需求的客户和资金需求的优质客户、项目，在与信托公司充分沟通后，由分行设计理财产品报总行审批，批准同意后组织发行，再将募集资金委托信托公司对所选项目发放信托贷款。 银行收益：结算存款、理财收入等 * 回购型资产转让业务 概念：是指转让双方根据协议约定转让信贷资产，并在约定日期由出让方按照协议中的回购条款约定向受让方购回该项信贷资产的业务。 银行收益：可提高银行资产的流动性；可获得信贷资产转让价格差额收入；可获得同业存款。 * 融资租赁结构化融资业务 概念：是指出租人根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，将其从供货人处取得的租赁物按合同约定出租给承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活动。 银行收益：可获得资产转让手续费收入；可获得租赁公司存款；可支持租赁公司的下游客户，延长我行客户链和业务链。 * 债券结算代理业务 概念：是指总行接受其他银行间市场成员（简称委托人，丙类成员）的委托，为客户办理债券交易、债券结算的业务。 * 业务品种：质押式回购、现券买卖和质押回购+债券买卖 操作要点：支行寻找有闲置资金和持有闲置债券的客户，协助总行帮助企业开立甲类帐户，具体交易总行负责。 银行收益：根据人民银行规定，每笔交易按0.1‰收取代理手续费。 * 银团贷款营销策略与业务流程 目标客户 符合国家产业政策，属于国家重点支持行业、企业或项目； 大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资； 具有一定规模，在同行业或同类企业中具有相对竞争优势； * 固定资产项目的资本金达到相应国家行业标准，并能够按规定比例落实，项目的准入审批手续及有权环保机构出具的环境影响监测评估文件齐备； 发放外币银团贷款，目标客户应具外汇偿还能力、其融资项目具有创汇能力、符合外汇管理规定； 符合广发信贷政策的其他相关规定。 * 银团贷款条件 单一客户或单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币，原则上采用银团贷款； 大型集团客户、大型项目融资总额超过人民币30亿元人民币或等值外币，应采用银团贷款； * 单一企业或单一项目的融资总额超过广发行资本金余额的10% ；单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额的15%； 对于先前已形成的总额超过10亿元人民币或等值外币、由两家以上银行向同一借款人发放的双边贷款，应逐步通过银团贷款方式予以置换。 * 如何寻找目标客户 总行公司银行部协助分行，与当地政府、企业建立联动协作机制，借助当地政府窗口指导与企业项目推荐会等形式，及时交流区域发展规划、行业产业调整目录、重大建设项目与借款人相关信息等融资信息，搭接银团贷款业务营销平台； * 分行积极分析当地产业结构发展趋势与投资方向，主动发掘有独特优势与特色的市场或客户群体，寻找目标客户； 分行挖掘已有客户群体的上下游贸易链或社会关系，通过已有客户口碑宣导与推荐，获得目标客户融资信息。 * 银团贷款营销策略 营销环境：目前中国银行业信贷资金的流动性过剩与信贷市场的优质信贷客户资源紧缺一直是一对相互依存的矛盾，经常是应组银团贷款项目尚未开始，单一银行贷款承诺和审批己进入程序，影响项目贷款银团筹组和正常营销推进。 * 营销理念：由于大部分大额贷款由单一银行与借款人进行单一授信，任何一家银行都在向客户提供功能相同或相似的金融产品或服务，这就很容易产生“银团贷款营销就是拼贷款规模、就是对少数优质客户不计成本争夺”等营销理念误区。 花旗经验：由于广发作为银团贷款牵头行较小，在营销过程中可能项目业主存在一定的疑虑，我行的股东花旗银行此方面经验丰