华泰联合投行业务知识介绍.ppt

华泰联合综合资本市场服务简介;目录;前言:我们理念——与企业共成长;目录;一、华泰联合概况;一、华泰联合概况(续);一、华泰联合概况(续);目录;二、IPO保荐承销业务(续);最具专业水准的后台支持部门;年份;目录;什么是“新三板”？ 证券公司代办股份转让系统是一个以证券公司及相关当事人的契约为基础，依托证券交易所和登记结算公司的技术系统，以证券公司代理买卖挂牌公司股份为核心业务的股份转让平台。 新三板——代办股份报价转让系统非上市公司股份报价转让试点 2006年1月23日经国务院批准，在中关村高新科技园进行试点，对注册于国家高新技术产业开发区并符合条件的创新型企业，由协议券商推荐进入代办股份报价转让系统。 代办股份转让系统是深圳证券交易所和上海证券交易所之外，得到国务院认可，在中国证监会集中统一监管下的股票市场。 新三板定位 新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以通过价格发现、引入风险投资、私募增资、银行贷款等方式增强挂牌企业的融资能力，同时，通过规范运作、适度信息披露、相关部门监管等，可以促进挂牌企业健全治理结构，熟悉资本市场，促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。;企业创始股东 管理、技术、销售精英人才;2006年初，中关村作为第一个试点园区。截至2010年11月底，挂牌公司总数达到73家，总市值达到161.39亿元。 8家新三板挂牌公司发起或完成定向增资，共吸引33家机构投资者参与。 世纪瑞尔、久其软件、北陆软件已成功转板上市。 紫光华宇、星昊制药、合纵科技、海鑫科金、佳讯飞鸿、东土科技和双杰电气等8家公司的上市申请材料，已获证监会受理。 2011年试点园区拟扩大到全国，第一批可能新增20-30家国家级高新园区，并逐步扩大到50-70家园区。;未来我国资本市场的多层次架构;*;目录;四、私募股权融资顾问;四、私募股权融资顾问(续);四、私募股权融资顾问(续);目录;五、财务顾问;目录;六、管理咨询服务;目录; 华泰联合证券投行的承销保荐、并购业务的业务范围覆盖全国,东部的北京、山东、浙江、江苏、广东、河北、天津；中部的湖南、安徽、内蒙；西部的四川、云南等地???公司传统的优势地区，与当地省政府、证监局有着长期良好的沟通关系。;;承销保荐——首发主承销业绩展示;承销保荐——再融资主承销业绩展示;承销保荐——再融资主承销业绩展示;;并购重组项目业绩展示; 雅戈尔; 甬城隍庙;新三板主办业务业绩展示;