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中国成品油市场的隐忧 张清林 于耀东 （中国石油大庆炼化公司） ——国际石油经济 2010年第8期 摘要 2009-2010年我国新增炼油能力6450万吨/年，而2009年国内成品油表观消费量仅增长0.9%。尽管如此，受多种因素的驱动，国内炼化行业争上新炼油项目、竟相扩充产能的势头依然未减。随着今后几年国内新增炼油能力的不断投产，成品油资源过剩的矛盾将愈加凸显，国内炼化行业可持续发展的隐忧将更加突出：原油对外依存度不断增高；成品油市场调控难度加大；产品出口压力增加；新建产能无法高负荷运转；物流瓶颈和市场饱和使“北油南运”持续受阻；炼化企业库存居高难下。鉴于单纯依靠市场自我调节的作用不明显，建议政府站在“全国一盘棋”的角度，统筹调控产能增速，加快淘汰落后产能，提高成品油储备能力，扩大成品油管道运输能力，促进我国炼化行业实现又好又快的发展。 关键词 中国 成品油 产能过剩 供应 需求 炼油能力 2009年，我国炼油工业逆势上扬，在新增炼油能力及新的成品油定价机制的双重推动下，原油加工量持续高涨，而成品油表观消费量仅增长0.9%。随着今后几年国内大型炼油项目的不断投产，成品油资源过剩的矛盾将愈加凸显。根据中国石化经济技术研究院的预测，2015年我国炼油产能将达7.5亿吨，而届时国内成品油的需求量仅为5.3亿吨，过剩产能将高达2.2亿吨。 一、中国成品油市场供需现状 1.国内成品油供应：迅速扩张 截至2009年底，我国的原油一次加工能力已从2000年的2.76亿吨、2005年的3.245亿吨猛增到4.77亿吨，居世界第二位。在进入新世纪的第一个十年内，我国炼油能力增加了72.8%，年均增长率达6.3%，成为新中国成立60年来炼油能力增长量最大、增速最快的十年。 目前，全国已形成17个千万吨级炼油基地，其原油一次加工能力占全国总加工能力的近50%；另有一批千万吨级炼油基地正在加紧建设或筹划中。近年国内部分新增项目炼油能力分别见表l和表2。未来中国将形成十大炼油基地，其中规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有宁波、上海、南京、大连，规模超过2000万吨/年的大型炼油基地有茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。 中国炼油行业正坚定地走在装置大型化、炼化一体化、集约化发展的道路上，分布在大江南北的近20个千万吨级原油加工基地，将使我国原油加工能力在现有基础上不断创出新高。 2．国内成品油需求：明显滞后 (1)成品油终端消费乏力 2005—2009年，随着国民经济的持续高速增长，我国原油加工能力、成品油表观消费量也增长强劲。但自2008年下半年全球金融危机爆发以来，我国经济发展的不确定性因素增加，2009年GDP增速下降，成品油表观消费量仅增长0.9%，消费增长明显乏力(见表3)。 拉动我国汽油需求增长的主要动力是机动车的增长。机动车用油增长占成品油需求总增量的70%左右，其中车用汽油占汽油消费总量的90%左右。在一系列刺激机动车消费政策的影响下，至2009年底，我国汽车保有量已达7619.31万辆，较上年增加1152.10万辆，增幅为17.8l%，但汽油消费量增速仅为5.5%，远低于汽车保有量的增速。按照发展低碳经济的需要，未来新车型的油耗将逐年降低，国家将加大新能源和替代能源在车用燃料市场的应用。2009年，我国首个车用燃料甲醇标准获国家批准，这将促进甲醇对汽油的替代。替代燃料的增加和新能源的使用将导致汽油的实际需求量低于预期。 2009年，金融危机使我国经济受到一定影响，特别是工业和运输业受到的影响更大，并进而影响到柴油的需求。全年我国柴油表观消费量为1.39亿吨，同比下降0.2%，为亚洲金融危机以来的首次负增长。另外，许多高耗能、重化工业产品产量增速较低甚至下降，电力、煤炭供应形势较好，替代能源较快发展，这些都将影响未来柴油需求的增长。 (2)终端市场竞争加剧，买方市场格局已经形成 新的成品油定价机制出台后，一方面使生产环节的利润得到有效保护，炼化企业生产积极性大大提高，普遍要求提高加工量；另—方面，零售环节利润空间放大，社会加油站与两大集团加油站抗衡的筹码增加，同时高额利润吸引其他主体进入零售市场，一些原来以上游业务为主的企业加快进入成品油市场的步伐；再加上民营和外资企业的进入，市场竞争主体多元化的特征越来越明显，国内成品油买方市场格局已经形成。成品油生产企业的经营主题已经从过去的“增产保 供”转为“如何适应消费者需求，拓展生存空间”。