力天资本：黄金珠宝产业并购基金计划书.pdfVIP

力天黄金珠宝 产业并购基金计划书 2014年4月 并购重组并购重组 专业服务专业服务 并购重组 专业服务 免责声明 本文件仅向少数特定的高端、专业投资人士提供，供投资者初步了解和评估 各类融资项目。本文件及其内容均为深圳力天基金管理有限公司（以下简称力天 基金）所拥有的保密信息，未经力天基金事先书面同意，本文件不可被复制或分 发，亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者将被视为同意 此项条款。 本文件全文内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任 人士发出的 要约或要约邀请。有关投资的全部条款和条件应以最终签订的协议和合同为准。 各类融资项目具有风险，力天基金不对投资者的最低收益作任何承诺，亦不 保证投资本金可被全部或部分收回。所有潜在投资者对此应有充分的财务能力及 风险承担意愿。 潜在投资者在决定是否投资融资项目之时，不应将本文件的内容视为法律、 税务、财务、投资或其它等方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业 人士的意见。 并购重组 专业服务 目录 01 第一部分基金要素 02 第二部分基金运作结构 03-07 第三部分行业介绍 08-11 第四部分案例介绍 12 第五部分项目介绍 13-16 第六部分基金公司介绍 并购重组 专业服务 第一部分基金要素 基金名称 天黄金珠宝产业并购基金 基金规模 1亿元人民币 基金 限 2年 投资领域 珠宝行业 投资方式 债券投资 + 股权投资 资金投向 以借款形式为项目公司提供资金实施股改方案最终实现项目公司借壳上市 起始金额 人民币100万元起，以10万元的整数倍增加 预 收益 预 年化收益率12%～50% 赎回日 1年后开放1次 1年后退出 可享有1年 的预 收益12% 收益分配 未成功上市 上市公司大股东回购，年化收益率12% （税后） 成功上市 购基金的年化收益率平均约为50% 增信措施 上市公司大股东回购托底 管理费用 每年投资金额1% 管理公司 深圳力天基金管理有限公司 暂定） 托管银行 上海浦东发展银行 （ 募集时间 预约中 并购重组 专业服务 第二部分基金运作结构 力天基金 投资者 （普通合伙人GP) （有限合伙人LP) 无 运 合 有 限 作 法 限 责 管 出 责 任 理 资 任