客源数据信息及业务信息管理系统.doc

客源数据信息及业务信息管理系统 第一章 栏目结构和操作流程 一. 栏目结构 1. 系统名---业务信息管理系统 2.桌面功能---位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第一线 (1)输入信息---- 输入个人信息及添加公司信息,输入公司信息及添加个人信息.选择个人需求.填写需求表及输入区域部门 确定.继续选择需求. (2)考勤打卡----上班.下班.外出.请假.退出 (3)刷新.后退.前进.首页.退出.最小化.信箱提醒 3.桌面配套信息系统---位于桌面主页面顶端,系统名的右侧第二线,分三格 (1)显示操作者图像.部门.职务.权限, (2)万年历---显示今日.明天.后天.3天的日期.星期.节日并配转动的时间表. (3)天气预报---显示最近三天的天气信息 4.信息源管理 (1)政企行业信息管理---管理统计政企各行各业数据信息（显示全部，选择区域　省　市　区　街道：经营行业，对外形式，公司性质，公司人数，注册资金，分类需求统计　公司名　;均与输入信息項相对应）一个页面的上端显示为参数选择，下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表 　提醒设置－设置提醒时间及内容 　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务 跟进记录－填写并记录每次跟进的具体情况 管理信息－修改.删除信息 (2)个人信息管理-----管理统计各行各业个人数据信息（　显示全部，选择区域　省　市　区　街道：从事行业　人群分类??　职位? 职业 收入級別 　姓名　　手机号　QQ号　血型　　分类需求统计；均与输入信息項相对应）一个页面的上端显示为参数选择，下端显示为所有的信息列表或参数筛选的信息列表 提醒设置－设置提醒时间及内容 　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务 跟进记录－填写并记录每次跟进的具体情况 　管理信息－修改.删除信息 (3)创建分类信息管理组----创建分类需求信息管理组.管理统计各行各业政企及个人的分类需求信息（以实际创建的需求项为准，以购房需求项为列） 列：购房需求客源管理（主组）　新房客源　　二手房客源（分组）　一室　二室　三室　四室　四室以上（小类）　点击列表选中项查看需求意向表信息内包括公司信息＋个人信息＋　需求意向表及每次跟进进行备注及记录：意向省／市／区／地段／小区，楼层，朝向，面积，价格，户型，房龄，产权，种类别墅／多层／高层／民房／经适房备注内容（与58网的二手房买卖（主组）出售求购（分组）一室　二室　三室　四室　四室以上（小类）以及点击列表显示近似） 可自由创建的需求信息管理组数不限或放宽到最大限度 提醒设置－设置提醒时间及内容 　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务 跟进记录－填写并记录每次跟进的具体情况 管理信息－修改.删除信息 (4)信息回收站----管理删除的信息及移动至信息回收站的信息,可修改.恢复.从新输回系统回收利用． 提醒设置－设置提醒时间及内容 　分配任务－将任务分配给指定人员负责服务 跟进记录－填写并记录每次跟进的具体情况 管理信息－修改.删除信息 5.业务动态 (1)今日提醒---显示设定的提醒内容； 如企业成立周年提醒，客源生日提醒，员工生日提醒，跟进任务提醒，设定时间到期的客源跟进提醒，日程安排的事项提醒，个人事项提醒，邮件处理提醒、分配的任务提醒.今日业绩填写提醒，明日日程安排提醒.今日总结提醒的工作提醒信息及处理) (2)跟进任务----对分配的任务进行跟进处理 (3)新闻公告 公司新闻---公司最新新闻发布 通 知---公司通知公告的发布 考核公告---每星期.月度，年度的业绩及其他情况通报 每月重要事件---每天每月公司大事件的发布 公司发文---公司官方文件的发布 行业资料---行业新闻.专业资料及法律 (4)业务问答---用于考核公司员工的能力及提供解决公司员工在各方面遇到的问题解决方案及知识 ６.个人工作平台 (1)日程安排总结记录----过去每年.每天及今天的工作安排总结记录 (2)日程安排总结---今天的日程安排总结及未来10０年内的日程安排提醒记录 目的－记录我的目的是要干什么 计划－记录我应如何达到我的目的 为什么－记录我为什么要用这个方法，行的通吗 结果－记录执行的结果如何 感受－记录在这过程中我有什么感受 发现－记录在这个过程中我有什么发现 (3)员工通讯录---管理公司员工的通讯信息,部门.姓名.邮箱.QQ号.电话.职务.状态.权限信息资料.供公司及员工查询 (4)公司信箱---供公司及员工邮件交流沟通 (5)个人资料修改---所在部门.员工编号.员工姓名.权限.是否开启账户.是否做业务.规定上班时间.规定下班时间.员工状态.性别.生日