可转债专题之三：银行及券商类转债分析.pdfVIP

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2018-06-03 发布于广西
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可转债专题之三：银行及券商类转债分析.pdf

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债券研究报告目录 1. 银行板块5 1.1. 银行业基本面情况5 1.2. 银行转债估值8 1.3. 个券分析9 1.3.1. 宁波银行9 1.3.2. 光大银行 15 1.3.3. 常熟银行 18 1.3.4. 无锡银行21 1.3.5. 江阴银行22 1.4. 小结22 2. 券商板块23 2.1. 券商基本面情况23 2.2. 券商转债估值25 2.3. 个券分析26 2.3.1. 东方财富26 2.3.2. 国泰君安28 2.3.3. 长江证券32 2.4 小结33 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 35 债券研究报告图表目录表 1：主要上市银行 2017 年业绩比较 10 表 2：主要上市银行不良率与拨备覆盖率 12 表 3：主要上市银行资本充足率 16 表 4：主要上市区域性银行业绩情况 18 表 5：主要上市区域性银行净息差 19 表 6：上市券商 2017 年业绩比较 24 表 7：市值前20 上市券商2017 年业绩比较 29 图 1：SW 银行市净率 5 图 2：商业银行净利润 5 图 3：商业银行资产规模 5 图 4：商业银行净息差 6 图 5：金融机构人民币贷款加权平均利率 6 图 6：商业银行不良贷款余额及比例 7 图 7：商业银行关注类贷款占比 7 图 8：商业银行贷款损失准备金及拨备覆盖率 7 图 9：转换价值与转股溢价率（4 月 13 日） 8 图 10：银行转债转股溢价率变化 9 图 11：宁波银行营业收入及增速 10 图 12：宁波银行归母净利润及增速 10 图 13：宁波银行生息资产规模与净息差情况 11 图 14：宁波银行贷款余额情况 12 图 15：宁波银行贷款业务结构 12 图 16：宁波银行不良贷款拨备覆盖率 12 图 17：地区不良贷款率 13 图 18：宁波银行个人贷款和垫款（千元） 14 图 19：金融机构人民币居民消费贷款月度数据 14 图 20：光大银行同业资产和一般性贷款规模（万元） 15 图 21：光大银行生息资产结构 15 图 22：光大银行计息负债结构 15 图 23：光大银行资本充足率 16 图 24：光大银行净息差 17 图 25：光大银行营业收入及增速 17 图 26：光大银行归母净利润及增速 17 图 27：光大银行非利息收入 17 图 28：光大银行不良率与拨备覆盖率 18 图 29：常熟银行营业收入及增速 19 图 30：常熟银行归母净利润及增速 19 图 31：常熟银行生息资产规模与净息差 19 图 32：常熟银行同业资产和同业负债 20 图 33：常熟银行不良贷款情况 21 图 34：无锡银行营业收入及增速 2 1 图 35：无锡银行归母净利润及增速 2 1 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 35