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企业融资总部现有业务流程优化方案 公司BPR工作办公室： 贵办司发698号文《关于提交各单位内部现有业务流程优化方案的通知》（以下简称“《通知》”）已阅知。根据《通知》要求，结合企业融资业务的实际情况，对企业融资总部现有业务流程提出了以下几个方面的优化方案，现将优化方案向贵办报告如下。 一、加强制度建设，完善股票发行内控体系 在加强制度建设，完善公司内控体系方面，主要集中在建立风险控制责任制、工作底稿填报制度以及进一步完善业务规程等几个方面的工作。目前该项工作已经完成。 （一）建立风险控制责任制 我部重新制订《企业融资总部项目质量与风险控制制度》，其中明确了我公司一级市场（发行市场）业务风险实行三级责任制度：项目运作部项目组成员项目质量及风险控制责任为尽职调查，充分披露风险；审核研究部审核人员的项目质量及风险控制责任为勤勉尽责，充分揭示风险；公司内核小组成员风险控制的责任为针对项目存在的风险，根据有关证券法律法规的规定和执业经验，公正地、独立地行使决策职能，并承担相应的责任。该制度对各项目质量及风险控制的责任主体和评估主体、责任的具体界定、责任评估方式等均作了详细全面的规定。该制度是我公司进行项目质量及风险控制的纲领性文件，与一系列的操作规程、评价标准等规章制度及业务规范构成统一的项目质量及风险控制系统，实现对业务风险的有效控制。 （二）建立工作底稿填报制度 为加强并落实尽职调查工作，我部制订了《工作底稿填报制度》，将工作底稿分为必备的工作底稿、备查的工作底稿和工作笔录三大类.明确了项目运作过程中的项目前期、项目立项、改制重组、辅导前期、承销立项、辅导后期、发行上市申请七个阶段应填报的工作底稿的具体内容，使工作底稿可详细记录项目从开始到结束的全过程，强化了对业务人员勤勉尽责的具体要求，特别强调了对各业务环节及时发现问题、完整报告、分析评价、处理解决、判断决策过程的书面记录的责任与规范，使项目风险得到全程控制。 （三）完善业务操作规程 根据上述新制订的制度，我部重新修订了《国泰君安证券股份有限公司企业融资总部股票发行业务工作规程》，针对首次公发项目、再融资项目的不同特点，分别对其工作流程做了详细规定。对于流程中各环节的工作内容、工作责任人、作业标准，适用的管理制度等，逐一确定。使工作规程进一步适应发行及监管政策变化的要求，将项目全程质量及风险控制落到实处。 二、逐步转变项目开发模式 目前企业融资业务的运作模式是以本部门小组为单位开发、承作项目，开发项目并无行业和地域的限定，因此，也无长期或明确的目标企业，大多数承接项目都是“遇 ”到的，事先并未进行深入的研究。总体上来说，这种项目开发模式是粗放和被动式的，与境内其他证券公司并无实质的差别，因此，很难体现大型综合型证券公司的整体实力，同时也是造成项目选择的目的性不强和质量难以把握的原因。 在发行和监管政策的新环境下，为了提高核心竞争能力，应逐步对上述项目开发模式施以实质性改造。改造后的项目开发模式如下：项目组以企业融资总部人员和研究所研究员为主体，跨部门组织，以指定的业务类别（如IPO、再融资、可转债等）和或明确的行业中，符合特定条件（根据公司阶段性的经营方针确定）的目标企业为对象（例如500强企业，或行业龙头，或高增长企业等），先期进行深入研究，策划并初步制定企业的融资方案和项目建议书，然后集中向目标客户推介，并针对意向客户的反馈意见和具体要求，确定其融资方案，争取承接其项目。新的项目开发模式是以研究为向导的主动型的项目开发模式。其主要特征为：跨部门的人员组织，明确的业务类别，筛选的目标客户，事先的深入研究和方案策划，集中的方案推介。 业务模式的变革是关系企业融资业务开展的大事，应先行实验后，根据效果，再行定夺。目前，在总裁办的协调下，企业融资总部已与研究所商定先期选择二至三个行业，在再融资业务上进行项目开发模式变革的实验，争取在今年年末与明年初再融资项目开发高潮中尝试，总结经验，相机推广。 特此报告。 附件：新版《企业融资总部内控体系》 国泰君安证券股份有限公司 企业融资总部 二OO一年十月十八日