2017汽车后市场消费分析报告.doc

2017汽车后市场消费报告  ?机动车保有量 汽车后市场规模增长的最重要依托无疑是全国汽车保有量及新增规模，而来自官方的数据显示，我国汽车保有量持续增长，近三年增速均超过10%；同时汽车在机动车的占比上升，机动车市场结构由“生产”向“消费”转变。公安部交管局数据显示，截至2017年6月底，我国存量汽车数量已达2.05亿辆，这意味着在13.83亿人口的我国，每不到7个人就持有1辆汽车，并且值得注意的是，目前我国的平均车龄已接近5年。 ?23城坐拥三分之一汽车 值得一提的，汽车保有量的分布也相对集中。统计显示，截至2016年年底，全国汽车保有量超过200万的城市有23个，合计保有量达6251万辆。其中，超过300万辆的城市有6个，分别为北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳；而保有量在200万至300万之间的则达17个，分别为天津、郑州、西安、东莞、武汉、杭州、石家庄、广州、青岛、南京、宁波、佛山、保定、长沙、昆明、潍坊、临沂。 ?汽车后市场产值规模 随着汽车保有量进入2亿时代，汽车后市场的市场规模前景可盼，据21·京东BD研究院以历史年复合增长率估算，汽车后市场在2017年-2018年即将进入万亿时代（不含汽油及基础设施投入）。 ?汽车后市场电商化“渗透率”情况 在这个万亿蛋糕上，汽车后市场的“线上化”可谓广阔天地，大有作为。来自易观千帆的数据显示，截至去年底，我国汽车后市场电商化渗透率仅为16%，不过较同年一季度末的渗透率却上升了32.64%，增长较为迅速。 ?“京东车主”省份分布 通过京东对汽车后市场的多年耕耘，一批汽车后市场消费者从传统的线下走向线上，如今在网上选购汽车用品、汽车配件乃至在网上购买汽车维修保养服务都是一件稀松平常之事，这些“京东车主”拥有哪些共性，又有哪些不同，我们对近三年来的京东车主进行了统计，对这一群体的“样貌”进行了还原。21·京东BD研究院根据京东大数据发现，有超过30%的京东车主来自广东、江苏和北京地区，若再加上山东、四川、浙江、河北四个地区，上述七省市的车主占京东所有车品用户的一半以上。可以看出，经济发达+人口稠密地区的车主们已经更多在线上选购汽车用品及相关服务。 ?京东车主人均消费区域排名 虽然人口相对较少的东北地区车主占京东车主总比例仅为5.39%，但其人均消费额却超过了用户数比其多一倍的华中地区和西南地区。这或与天气寒冷带来的冬季换胎、更优质的防冻液、防寒电瓶等专业配件消费有关。 ?京东车主年龄分布较全站均值差额 不出意料的是，“男性用户主导汽车后市场”这一结论在京东平台也得到了验证，京东汽车后市场用户男性占比高出全站20个百分点。而在年龄分布上，26-35岁的年轻人成为了线上汽车后消费的主力军，较该年龄段在全站的平均比例高出5.48个百分点。随着该部分人群年龄的不断成长和购买力的增强，消费市场或有望进一步成长。另一方面，随着汽车后消费市场的扩容，26-35岁“主力车主”的占比也在不断被稀释，相反占比低于全站均值的90后车主却在加速追赶，2015-2017年复合增长率接近40%。 ?女车主两年翻一番：小镇姑娘增速最快 虽然传统印象中，汽车消费与男性关联性更强，但统计显示，京东女车主用户数在在2015-2017年三年期间复合增长率超过60%，截至2017年10月底，京东女车主用户数较2015年底已经增长达2倍。通过进一步挖掘发现，中小城市女车主是主要来源。四线、五线、六线城市的女车主数量增速最快。我们认为，这与汽车主要消费人群从大城市向中小城市转移有关。 ?网购车主两端化 集中在“大城”或“小镇” ?不同年龄层人均消费 ?各区域品类销售占比图 京东大数据显示，在经济发展程度不同的地区，其汽车后市场消费的偏好有所不同。总体来看，汽车装饰、维修保养和车载电器稳居各区域销售规模前三。更为发达，一线城市分布较多的华北、华东和华南，由于线上汽车后市场渗透率更高，可匹配的服务门店更多，维修保养品类的消费占比更高，而其他地区排名最高的大多为汽车装饰。具体来看，华中地区在汽车装饰领域的集中度最高，而线上汽车后市场规模最大的华南则是所有区域中最偏好在线上购买维修保养服务的地区。 ?各线级城市人均消费额 从城市的人均消费来看，消费额度基本与经济发达程度成正比，一线城市的人均消费最高。同时也可以看到，随着线上汽车后市场的进一步下渗，用户数进一步增多，购买产品不再局限于各类“大件”，产品选择范围更加丰富。 ?网购车主最爱消费时段分布 统计数据显示，与通常全站用户消费集中在上午和晚上不同，下午14时、15时和上午10时，成为京东车主消费额最多的时段。近年来，电商逐渐走向移动互联网平台有关，这一趋势打破了汽车后市场消费的地域阻隔，进而让车主随时随地能够进行汽车消费。 也许与传统线下消费不同，车