保险公司电子化活动管操作培训.ppt

善用电子活动管理  提升工作效率 业务人员最宝贵的资源？ 纸本手册 —— 电子界面 我的年度计划 电子活动管理案6大操作环境介绍 电子活动管理—客户管理 客源管理修正 目 的：配合名单索取，卡片升级流程，统一客户 分类标准 电子活动管理—目标设定 工作月目标设定 1.调整 估算自我经验（比例值） 2.设定 工作月目标 3.自动显示 月/周活动量目标 (自动显现) 电子活动管理—待办工作立项 电子活动管理—行事历录入 电子活动管理—行事历录入 电子活动管理—行事历录入 与老同学李国泰*相约8月20日下午午15:00递送建议书,拜访之后当场促成签约,年缴5000元,并获得一转介名单,张小泰*. 需完成动作： 1、李国泰资料建档 2、将李国泰排入第四工作月的待办事项 3、将拜访排入周行事历(计划) 4、当日完成结果录入(张小泰要先进库) 李国泰*是缘故转介 B卡;张小泰？ 电子活动管理—业务活动 电子活动管理—业务活动 2.5 常用的概念 1.合格率 2.立项 3.计划执行率 4.日均活动量 5.激活量 6.转介绍量 用活动管理养成成功的习惯 心若改變，你的態度跟著改變；?態度改變，你的習慣跟著改變；?習慣改變，你的性格跟著改變；?性格改變，你的人生跟著改變。?在順境中感恩，在逆境中依舊心存喜樂，認真活在當下 * * 饶丽丽总监 200808 时间 客源 电子活动管理考核项目 1、菁E族申请资格考核 2、菁E族购机后补助金考核 3、每月财补活动标准考核 4、培育津贴核发考核 5、晋升储备主任条件考核 年收入目标 工作月目标 周行事历 雷达图查询 业务活动手册 月活动计划表 日活动记录表 月活动总结表 雷达分析图 目标设定表 个人收入目标 量的追踪 业务问题诊断 业务问题遇警 拜访对象 拜访计划 拜访内容 追踪诊断辅导 行事历录入 目标设定 绩效 产出 提升 业绩目标 行动目标 拜访对象 活动管理的框架 月目标 手工 统计 分析 对照操作 锁定客户 安排行程 回来结果录入 月目标 待办事项 行事历录入 结果录入 自动 统计 分析 业务同仁正确操作的六个动作 有空 每天 1月1次 1年1次 频率 结果录入（当日行程结果记录） 单笔 1-2min 客户资料盘点(新增、修改） 随时 10min 行事历录入（安排明日行程） 每日 20min 待办工作立项（预定拜访客户立案） 10min 月目标设定(FYP?件均保费?) 每月 15min 年目标设定(财务需求) 年度 时间 动 作 周期 每月结束日设定下月目标 每天下班前预填明日活动 1 客户资料管理 3 业务活动录入 6 绩效追踪控管 5 查询专区 4 行事历安排 2 目标设定管理 新增1 建立客户资料库 查询客户资料库 客户拜访情况清晰明确 客户资源自动盘点 客户资料管理 新增2 客户分级新类型 新增3 原始名单 C 卡 B 卡 A 卡 保 户 （建立关系） （深入洽谈） （落实促约） 初 访 需 求 分 析 建 议 书 （成 交） D卡：明显排斥 长期无效 拿到新名单 保 单 收入目标 1年1次 行动目标 1月1次 目标设定管理 必须先设定年收入目标，后才能进行工作月目标设定。 注意 练习：财务需求设定 工作月目标设定 锁定本月目标客户随时可增加 业务活动录入 练习：待办事项确立 1个客户当月做一次待办 即可，便可多次录入。 2. 有立项，才能排入行事历 注意 今日结果明日计划 每天 行事历安排 1.从客户立项，直接排入行事历 2.从“周计划”，排入行事历 3.从“查询专区”—“个人待办工作”排入行事历 注意 A 安排约访 N 需求分析面谈 P 建议书说明与促成 C 成交件 S 客户服务 I 影响力中心面谈 R 转介绍而得到的名单 T 增员面谈 1. 填写定义 2. 预定工作日期确认 3. 预定工作时间输入 注意 1. 活动结果勾选确认时，有转介先“R”；有C，要输保费； 2. 结果录入可直接进行客户升级 3.拜访记录一定要“输入内容”才能实现卡功能 注意 结果录入 查看客户既往 拜访记录 行事历安排 电子活动管理