吉林银行发展战略.docVIP

吉林银行发展战略 5 第3章经营环境分析 3.1外部环境分析 3.1.1金融危机背景下我国银行业总体情况 2008年以来，在国际金融危机的影响下，欧美等主要发达国家经济陷入衰 退，发展中国家经济增速也明显放缓，2009年成为世界经济在第二次世界大战 后首个负增长年度。在这个背景下，中国庞大的一揽子经济刺激计划成为中国快 速摆脱危机，率先实现经济复苏的主要原因。但是，中国银行业短时间内所提供 的巨额信贷风险集聚十分明显，置身于“猛跑却出了一身冷汗”的尴尬境地。突 出表现在两个方面：一是息差收窄导致赢利能力下滑。2009年我国银行业人民 币业务净息差为2.21%，较2008年下降0.49个百分点；外币业务净息差1.44%， 较2008年下降1.45个百分点。同时，商业银行贷款结构出现显著变化，中国人 民银行将贷款基准利率又几次下调，商业银行的贷款综合收益有所下降。特别是 中国政府庞大的经济刺激计划使市场的流动性非常充裕，银行机构间竞争激烈， “价格战”又进一步降低了商业银行的利润水平。从全行业看，我国银行业净利 润增速从2008年的32.85%下降到2009年14.36%。二是资本充足率大幅下降， 资本补充压力巨大。2009年各银行存贷比都处于高位，多数接近75%的监管上限， 而中信银行、光大银行等已经超出了监管上限，比例达到了79.62%和80.35%。 快速增加的贷款大量消耗了银行资本，各银行的资本充足率都出现了不同程度的 下降，比较典型的渤海银行，核心资本充足率由2008年的13.17%下降到2009 年的7.43%。 为防范风险，中国银监会自2008年以来不断调整监管政策，在拨备覆盖率、 资本充足率、信贷投放速度和投放结构等方面提出了更高的监管要求，监管力度 持续加大。出台了针对资本管理的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》， 和直接指向银行主流业务的《固定资产贷款管理暂行办法》、《项目融资业务指 引》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》（业内统称贷款 新规，也称“三个办法一个指引”）。这些监管政策的调整使商业银行的经营活动 受到了限制，商业银行在发展战略上面临重新思考。6 3.1.2城市商业银行发展态势 2009年城市商业银行各项监管指标持续向好。2009年末，城市商业银行不 良贷款余额377亿元，比年较好下降108亿元；不良贷款率1.3%，比2008年下 降1.03个百分点；拨备覆盖率达到182%，平均资本充足率为13%，资本利润率 15.8%，资产利润率1.01%。各项监管指标达到较高水平，整体发展形势良好。 资产和负债规模快速扩张。2009年底，我国城市商业银行资产总额达5.68 万亿元，同比增长37.5%，占银行业金融机构总资产的比例由2008年末的6.6% 提升到7.2%。负债总额达5.3万亿元，同比增长37.7%。这个资产负债增长速度 在全国银行业中处于领先地位。除地方政府对城市商业银行的大力支持和几年来 城市商业银行联合重组、跨区域经营等改革成效突显外，2009年我国“扩内需、 保增长”的高信贷投放也是城市商业银行资产负债高速增长的重要原因。 资本充足率处于较高水平，但资本补充压力越来越明显。资本充足率是一个 综合的、动态指标，与银行的资产规模、资产结构、资产质量、风险控制能力等 紧密相关。2009年我国城市商业银行资本充足率12.96%，各家城市商业银行都 达到了8%的监管要求。应该看到，2009年城市商业银行资产负债增速很快是建 立在资本相对充足的基础之上，经过一年的高速扩张，城市商业银行系统资本短 缺问题将直接影响城市商业银行的持续发展。目前，一些城市商业银行在努力寻 求上市以建立资本补充的长效机制，但上市之路对城市商业银行显然不够平坦。 在发行次级债券又受到监管部门的严格控制情况下，城市商业银行的最终选择是 增加利润留存，这又面临股东的支持问题。因此，城市商业银行的资本补充压力 不容回避。 对中小企业，特别是微小企业的支持力度有所加强。2009年城市商业银行 保持了调整增长，信贷投放数量也是历年之最。2009年底，城市商业银行各项 存款余额4.65万亿元，各项贷款余额2.89万亿元。对中小企业贷款余额1.38 万亿元，其中，对微小企业的贷款余额为7155亿元，较上年增长了42%。 业务结构单一，中间业务收入对利润的贡献度很小。长期以来，城市商业银 行业务创新能力不强，中间业务拓展有限，过度依赖传统存贷款业务的问题一直 存在。2009年，城市商业银行中间业务收入占总收入的比例只有3.15%。这与国 有商业银行、全国股份制商业银行的平均11.43%相差很大，与国际先进银行的7 70%--80%高水平相比就差得更远了。资产结构单一，中间业务落后，一直是制约 城市商业银行赢利能力的关键