金融服务营销教学课件其他融企业服务营销2.pptVIP

学习内容 一、基金营销人员服务营销 （一）证券投资基金服务营销含义 利用课上10分钟时间，针对下面所给定的活动 资料，由学生分别扮演基金营销人员和客户， 进行定投基金营销话术演练。 以下是客户可能提出的问题： （1）但是现在市场那么差，我之前买的那些基金 都被套了。现在办理基金定投行吗？ （2）基金定投真能帮我实现养老的理财目标吗？ 活动组织与步骤 组织设计： 指定1名学生负责全程录像，1名学生负责全程 记录，选出 5人担任评委，负责打分，教师主 持模拟演练并全程掌控； 模拟形式： 选出 4位学生，两人为一组，分别扮演客户和 理财经理，在课堂做网点营销模拟演练；演练 时间不超过10分钟，由演练者根据活动资料选 择演练内容。 综合实训 复习与思考 活动资料 理财经理：?女士，您好，我是您的理财经理。 客户：您好。 理财经理：?女士，作为您专业的理财经理，这 次交流主要是想向您介绍一种“逐月投资，积少 成多”的基金投资方式--基金定投。这种投资方 式可以用“小钱”获得参与市场的机会，不需要 一次性投入较多资金，就可以通过持续投资帮助 您有效分散市场风险。这种长期的基金投资方式, 可以帮您更快地实现资本增值的理财目标。 第二节 证券投资基金服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习 内容 【活动设计】 第二节 证券投资基金服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习 内容 【活动设计】 第二节 证券投资基金服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习 内容 【活动设计】 理财经理：?女士，您好，我是您的理财经理。 客户：您好。 理财经理：?女士，作为您专业的理财经理，这 次交流主要是想向您介绍一种“逐月投资，积少 成多”的基金投资方式--基金定投。这种投资方 式可以用“小钱”获得参与市场的机会，不需要 一次性投入较多资金，就可以通过持续投资帮助 您有效分散市场风险。这种长期的基金投资方式, 可以帮您更快地实现资本增值的理财目标。 第二节 证券投资基金服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习 内容 【参考话术一】 客户：但是现在市场那么差，我之前买的那些基 金都被套了。现在办理基金定投行吗？ 理财经理：其实，不少投资者都有“追涨杀跌” 的习惯。事实上，当市场处于低位时，正是以低 廉的成本积累基金份额的好时机。此时我们选择 基金定投积累基金份额，可以在未来市场上涨时 以高价卖出这些基金份额来获取收益。因此，在 市场低位，正是基金定投开始的好时机。 客户：好的，那我就每月定投1000元吧。 客户经理：好的，?女士，我马上给您办理手续。 第二节 证券投资基金服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销 学习 内容 第八章 银行服务营销 实训任务 实训目标 技能训练 能力测评 技能训练 复习思考 第八章 银行服务营销 综合实训 1.单选题 2.多选题 3.判断题 4.名词解释 5.简答题 习题库 课程实训 一、应用分析题 1.根据中国银监会于2011年10月下发的《关于规范信 托产品营销有关问题的通知》(征求意见稿)，请你 谈谈如何强化对信托产品营销业务管理？ 技能训练 技能训练营 2.案例：雷女士是一位公务员，科级干部，51岁，收入较高且稳定，家境好。受2007年 A股大牛市的影响，在A股指数5000点左右投入4万元买入了一只偏 股型基金，银行已经向她提示了风险，可她还是坚持买入。随着2007年10月开始 A股指数大幅回落，至今所剩净值 2.3万元。她多次给银行理财经理打 电话咨询，觉得已经无法忍受这样的损失。理财经理多次建议她逐步减持，可是她仍然抱着侥幸心理而没有减持，导致损失惨重。较大的损失令她寝食难安，根据当前国内外的投资环境不断恶化，理财经理建议她尽快采取措施减少损失。 问题探索：如何针对这种类型的客户进行基金营销？ 以小组为单位，利用课上约30分钟时间， 针对下面所给定的活动资料，由学生扮 演信托产品营销人员和客户，进行信托 产品营销电话邀约话术的演练。 活动要求 【角色扮演】模拟信托产品服务营销电话邀约技巧 二、活动设计题 电话邀约高端客户 客户经理：您好，**先生/女士，我是**信托公司 的客户经理**，现在与您通话方便吧。 客户：你有什么事吗？ 客户经理：是这样，考虑到我们的 VIP客户投资 理财需求，这次我们公司为 VIP客户精选出一个 很好的投资品种：**信托产品（名称）。如果您 对信托产品感兴趣，本周三下午 2点可以来我们 公司参加信托产品说明会，由我们公司的信托经 理详细为您介绍，您看您能来参加吗？如果可以 的话，我给您预留一个位置。 活动资料 客户（六种情形）： ①可以； ②这周没