安纳达(002136)非公开发行A股股票预案.pdf

安徽安纳达钛业股份有限公司 Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. 非公开发行股票预案 二〇一〇年六月 1 声 明 1、安徽安纳达钛业股份有限公司及董事会全体成员确认本公告内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、安徽安纳达钛业股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对 本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次发行对象为包括控股股东铜陵化学工业集团有限公司在内的不超过 10名特定对象。其中，铜化集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购 价格认购，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的15%、不超过25%。除铜化 集团外，其他发行对象的范围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投 资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。 2、本次非公开发行股票数量区间为2,000万股（含2,000万股）至3,400万股 （含3,400万股），具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机 构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的， 本次发行数量将进行相应调整。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决议公 告日（2010年6月24日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 交易均价的90%，即发行价格不低于11.33元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根 据有关规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息 的，本次发行底价将进行相应调整。 4、本次非公开发行股票募集资金不超过38,000万元，扣除发行费用后全部 用于年产4万吨致密复合膜金红石型钛 白粉技改工程项目。该项目总投资为 35,896.80万元，全部用募集资金投入。 5、铜化集团所认购的股份的限售期为三十六个月，其他特定投资者认购的 股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。 6、本次非公开发行方案尚需取得安徽省国资委的批准。 本次非公开发行股票预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根 据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚待公司股东大会审议通过并报中国证 监会核准后实施。 3 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/发行人 指安徽安纳达钛业股份有限公司 /安纳达 铜化集团 指铜陵化学工业集团有限公司 本次非公开发行股票 指安纳达以非公开发行的方式，向不超过10名特定对象 /非公开发行/本次发 发行不超过3,400万股（含3,400万股）,不低于2,000万 行 股（含2,000万股）人民币普通股（A股）股票之行为 指安徽安纳达钛业股份有限公司本次非公开发行股票预 本预案