凯锐T8 crm帮助.docVIP

目 录第一章、产品介绍 第二章、使用平台 第三章、软件安装 第四章、系统初始设置 第一步：建立基本信息 第二步：功能属性的分类设置 第三步：权限管理 第五章、如何登陆 第六章、基本功能概览 第七章、操作及应用指南 7.1、工作管理 7.2、客户管理 7.3、销售管理 7.4、商务管理 7.5、服务管理 7.6、费用管理 7.7、邮件管理 7.8、消息管理 7.9、工作活动管理 7.10、工作流管理 7.11、日程管理 7.12、个人工作平台 7.13、公司桌面 第八章、数据备份与恢复 第九章、常见问题集 第十章、影响运行速度的几个因素 第十一章、软件升级 第十二章、售后服务 第一章、产品介绍凯锐T8客户关系管理系统的核心是建以客户中心”，进行以客户为主线的经营管理，以企业的销售团队或者营销系统为核心，通过梳理企业的流程性，规范企业的流程性，提升企业执行力，对企业全方位资源进行实时管理的“企业运营管理平台”。 系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能，能够有效的解决企业客户管理、销售团队管理、服务管理，通过“目标-行动-成果”方式，达到全方位的管理。 该系统帮助企业搭建，同时，它是： 一个24小时开放的网上办公室， 一个7×24小时值班的常务副总， 一个企业知识和企业文化平台， 公司各级管理层坐阵中央指挥的“中枢神经系统”。 实施前必读的几个认识 不要期望用本软件解决所有问题，需要借助管理制度和其他工具如EXCEL协同实现； 实施本系统，需要企业领导重点关注，并想办法让员工自觉自愿的使用； ? 第二章 使用平台 硬件环境 〖服务器〗 CPU：奔腾4或酷睿系列以上，1.5G 内存：2G 硬盘：最少硬盘空间1000M 显示器：标准显示器 其他设备：标准输入输出设备 〖工作站〗 CPU：奔腾4或赛扬及以上 内存：256M（推荐512M及以上） 显示器：分辨率 1024×768其他设备：标准输入输出设备 软件环境 〖服务器〗运行所需的软件如下表： 操作系统 数据库 补丁 备注说明 Windows2000 Server MS SQL Server 2000标准版 Windows 2000的补丁SP3 ? Windows2000 Advance Server MS SQL Server 2000标准版或企业版 Windows 2000的补丁SP3 ? Windows XP家用版 不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows XP专业版。 Windows XP 专业版 MS SQL Server 2000个人版 ? 需要在“添加或删除程序”－“添加/删除Windows组件”中把“Internet信息服务”这个组件加上 Windows 2003 MS SQL Server 2000个人版、标准版或企业版 ? 需要在“管理工具 → 配置你的服务器向导”中把“IIS（Internet 服务管理器）”这个组件加上。需要对Internet 信息服务(IIS)管理器 进行如下配置：１、网站 → 默认网站 →属性 → 主目录 → 配置 → 选项 → 启用父目录2、Web服务扩展→ Active Server Pages → 允许 Windows Vista 专业版 ? 需要在“添加或删除程序”－“添加/删除Windows组件”中把“Internet信息服务”这个组件加上 〖工作站〗IE6.0以上（IE6.0以下的版本将不能正常显示页面） 网络环境：广域网需要有能够识别的IP地址，如果杀毒软件：用于防止网络病毒带来的工作影响。 推荐使用或者、江民杀毒软件等 域名解析软件花生壳、每步等 第三章、系统安装 1、服务器操作系统安装。 1）服务器。最好是服务器而不是PC，配置见上面服务器配置要求。 2）服务器只作为CRM服务器使用，为了不影响服务器正常运行，尽量不要另作它用。 3）服务器一定要严格进行重新格式化硬盘，这是务必要求的步骤。 4）服务器操作系统安装（参见相关资料） 2、服务器数据库安装； 将SQL server 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 2000的安装画面（图3.2-1）。 选择安装SQL server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器： （图3.2-2） 出现[欢迎]的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请根据安装向导点击下一步，在[安装定