改革开 放40周年之：不得不谈的“国企改革”（二）.docxVIP

内容目录1. 【策略】国企改革已进入到自下而上甄选个股的阶段41.1. 四轮国企改革信号41.2. 国企改革四大方向51.3. 国企改革未来发展62. 【商社】效率提升带来估值修复，地方国企拥抱互联网62.1. 主要观点62.2. 行业基本面情况62.3. 国企改革重点标的63. 【计算机】基本面受益“激励”加速成长74. 【环保及公用事业】环保、公用两角度解读国企改革74.1. 环保行业：民营企业经营状况艰难，“国进民退”是大方向74.2. 公用事业：国改带来销量提升，相关企业基本面显著好转85. 【汽车】重点关注金融汽车、上汽集团85.1. 金龙汽车：省国资委彰显改革决心，业绩增长弹性大85.2. 上汽集团：汽车龙头，国企改革标杆86. 【食品饮料】改革带来收益率提升，关注行业的 α87. 【家电】高管激励焕发公司活力，重点关注三类企业97.1. 四川长虹：国企改革份的风向标97.2. 国企改革三类重点标的推荐98. 【农林牧渔】国企改革利好农业股98.1. 中牧股份：国改深化促进管理效率提升98.2. 中粮生化：国企改革加速，资产注入+效率提升109. 【建筑】央企、国企存在相对收益109.1. 建筑行业“国企改革”的必要性109.2. 建筑央企、地方国企至少存在相对收益119.3. 核心标的1110. 【房地产】国企融资优势凸显、低估龙头值得加配1110.1. 融资成本低