重庆保税港区开发管理集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告.docx

声 明一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任何保证。三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给第三方所产生的任何后果承担责任。七、本次评级结果自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。18 渝保税港跟踪评级原因MTN001偿还银行借款10.0010.0018 渝保税港根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际MTN002偿还银行借款10.005.00在债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。合计--85.0076.00本次评级为定期跟踪评级。募集资金使用情况“14 渝保税港债/PR 渝保税”募集资金 15 亿元， 全部用于重庆保税港区 IT 产业基地（北区）建设项目。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用完毕。“15 渝保税 MTN001”募集资金 20 亿元，主要用于置换银行借款与补充流动资金。截至 2018 年 5月末，募集资金已使用完毕。“15 渝保税 MTN002”募集资金 10 亿元，主要用于偿还银行借款。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用完毕。“16 渝保税港 MTN001”募集资金 10 亿元，主要用于偿还银行借款。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用完毕。“17 渝保税港 MTN001”募集资金 10 亿元，主要用于偿还银行借款。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用 6 亿元。“18 渝保税港 MTN001”募集资金 10 亿元，主要用于偿还银行借款。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用完毕。“18 渝保税港 MTN002”募集资金 10 亿元，主要用于偿还银行借款。截至 2018 年 5 月末，募集资金已使用 5 亿元。表 1：截至 2018 年 5 月末募集资金使用情况债券名称资金投向募集金额（亿元）已使用金额（亿元）14 渝保税港债/PR 渝保税重庆保税港区IT 产业基地（北区）建设项目15.0015.0015 渝保税MTN001置换银行借款、补充流动资金20.0020.0015 渝保税MTN002偿还银行借款10.0010.0016 渝保税港MTN001偿还银行借款10.0010.0017 渝保税港MTN001偿还银行借款10.006.00资料来源：公司提供基本分析2017 年，重庆市经济实力显著增强，但各区域发展不平衡问题较为突出；两江新区开发建设稳步推进，综合经济实力持续增强重庆市位于长江上游，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西，是中西部地区唯一的直辖市，也是西南工商业重镇和水陆交通枢纽。全市面积 8.24 万平方公里，下辖 19 个行政区和 19 个县（自治县）。2017 年，重庆市实现地区生产总值（GDP）19,500.27 亿元，比上年增长 9.3%，高于全国平均增速。分产业来看，2017 年，重庆市三次产业增加值分别为 1,339.62 亿元、8,596.61 亿元和 9,564.04亿元，同比增速分别为 4.0%、9.5%和 9.9%，三次产业结构比由上年的 7.4：44.2：48.4 调整为 6.9：44.1：49.0，第三产业占比进一步提高。按常住人口计算，2017 年重庆市人均 GDP 达到 63,689.00 元，比上年增长 8.3%。固定资产投资方面，2017 年， 重庆