2018Q2主动股票型基金资产配置分析：基金仓位大幅下降，成长板块超配比例仍然较低.docxVIP

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2018-07-31 发布于北京
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2018Q2主动股票型基金资产配置分析：基金仓位大幅下降，成长板块超配比例仍然较低.docx

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目录基金总规模二季度继续上升，股票资产规模占比继续下降.- 6-主动股票型基金仓位大幅下降，普通股票和偏股混合型基金仓位都有较多下降- 7-主动股票型基金仓位大幅下降，现金配比大幅上升.- 7-仓位在 90%－92.5%的普通股票型基金的规模占比大幅下降..........................- 8 -仓位在 85%－95%的偏股混合型基金规模占比大幅下降.................................- 9 - 全部持仓标的中，主动型股票基金 2018Q2超配制造业、信息传输和技术业较多，低配金融业、采矿业较多............................................................................- 9 -全部持仓标的中，主动型基金 2018Q2加仓制造业、批发和零售业较多，减仓金融业、采矿业较多.......................................................................................... - 11 -主动股票型基金重仓股配置：集中度重新上升，消费超配比例提升，成长超配比例仍然较低。..........................................................................................................- 12 -前十大重仓股：消费占据 8个 ..........................................................................- 13 -基金重仓股集中度再度上升..............................................................................- 13 -不同板块持有基金数最多的个股：贵州茅台、分众传媒、乐普医疗...........- 14 - 重仓股板块配置：创业板继续加仓，超配水平回升至 7%之上 ....................- 15 - 重仓股行业配置：超配医药、食品饮料等，低配银行、石油石化等...........- 16 -超配比例：家电创新高，医药接近 2015年高点.............................................- 17 -低配比例：银行、石油石化再次扩大，汽车、建筑都已经扩大至历史较低水平..............................................................................................................................- 20-二级行业中，白酒、白色家电、其他医药医疗等超配比例居前，国有银行、股份、石油开采等低配比例居前..........................................................................- 22 -重仓股行业调仓：医药、食品饮料、计算机等加仓较多，电力设备、银行、建材等减仓较多......................................................................................................- 25 -风险提示..................................................................................................................- 28 -附表：按中信二级行业分主动股票型基金的重仓股配比情况...........................- 29 -图表 1：各类型基金月末净值占比(%)的变化 ......................................................- 6 -图表 2：剔除 3类基金后其他基金持有的各类资产市值(亿元) ..........................- 6 -图表 3：剔除 3类基金后其他全部基金持有的资产市值结构变化.....................- 7 - 图表 4：剔除 3类基金后其他全部基金持有的股票资产市值占全部A股流通市值和总市值比例...................................................................