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中国商业银行竞争力的研究分析 　　摘要：随着中国银行业逐步进入全面竞争的时代，有效提高我国商业银行的整体竞争力变得刻不容缓。本文以实际数据为研究基础,运用主成分分析法和聚类分析法,对中国商业银行的竞争力状况进行综合分析。分析表明大型商业银行竞争力整体不如中小型商业银行，现实获利能力和风险管理能力较差，缺乏创新能力。 　　关键词：商业银行 竞争力 因子分析 　　 　　竞争力是一个行为主体与其他行为主体竞争某种（些）相同资源的能力。它可以定义为某个利益主体的微观行为，但这种微观行为不仅要靠自身的能力，还受到很多环境因素的制约。商业银行竞争力是商业银行在特定市场结构下，受供求关系及公共政策影响，以“盈利性、安全性和流动性”为指导原则，充分合理地整合各种资源，设计营销各类金融产品和服务并获得比竞争对手更多财富的能力，以及由此所表现出来的持续稳定的生存能力和长久发展能力。 　　银行竞争力既产生于银行内部效率，又取决于国际、国内或产业环境。而且与财富指标相比，竞争力更具前瞻性，它为我们描绘的是银行未来的竞争前景，竞争力强的银行必然要在未来占据主动地位，因而这些指标更应该为我们所重视。 　　 　　▲▲ 一、构建银行竞争力的评价指标体系及样本 　　 　　根据银行竞争力的内涵,评价指标体系应具有一定的层次性,从不同的层面对银行的竞争力进行评价,评价体系必须具有可操作性,评价体系中的各指标尽量采用可量化的指标,而舍去那些操作性不强的指标。因此,本文较多地采用银行业通用的指标来进行指标设计,同时选取的评价指标必须具有广泛的通用性,指标应在各银行间普遍适用,因此指标的内容及计算口径应一致。考虑到指标的可操作性和通用性，本文将对银行竞争力中的现实竞争力指标体系进行设计。根据商业银行现实竞争力的构成要素以及以上各个因素,最终构建出由15项指标组成的指标体系,着重考察商业银行在市场发展、规模及创新、现实获利和风险管理等方面的竞争力。 　　具体指标体系构建如下： 　　存贷率X1（各项贷款期末余额/各项存款期末余额）；资产利用率X2（营业总收入/平均总资产）；资产收益率X3（税前利润总额/平均总资产）；资本收益率X4（税前利润总额/平均资本总额）；利润增长率X5（（期末税前利润-期初税前利润）/期初税前利润）；人均利润率X6（税前利润总额/职工人数）；成本收入率X7（(业务及管理费用)/营业收入）；利息支付率X8（利息支出/利息收入）；不良贷款率X9（不良贷款余额/各项贷款余额）；资本充足率X10（资本净额/加权风险资产总额）；存款增长率X11（（期末存款额-期初存款额）/期初存款额）；贷款增长率X12（同上）；资产总额 X13（百万）；资产增长率X14（（期末资产总额-期初资产总额）/期初资产总额）；一级资本总额X15（百万）。 　　本文选取的商业银行样本包括以下两种类型。 　　(1)大型商业银行: 中国银行、中国工商银行、中国建设银行。 　　(2)中小型商业银行: 交通银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行、中国光大银行 　　、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行。 　　中国农业银行由于正在筹备上市，数据很难获得，渤海银行数据也较难获得，所以本文选取以上14家商业银行作为样本。 　　 　　▲▲ 二、构建银行竞争力评价模型 　　 　　1、相关系数矩阵R的特征值及贡献率 　　根据原始数据,计算过程借助于SPSS13.0软件在计算机上操作完成。先对原始数据进行标准化处理,建立标准化数据的相关系数矩阵R。数据通过了KMO度量与Bartlett检验,因而适于采用因子分析。 　　由计算结果可知，变量的相关系数矩阵R有四大特征根值：5.346、3.132、2.462及1.475，它们一起解释了X的标准方差的82.763%（累计贡献率）；同时，基于过程内特征根大于1的原则，提取四个公共因子是合适的，它们已集中体现了原始数据的大部分信息。 　　2、建立因子载荷矩阵 　　为使因子之间的信息更加独立,对因子载荷矩阵进行最大方差正交旋转,设F1、F2、F3、F4分别为我们所提取的4个公共因子。经过旋转后的因子载荷矩阵的经济含义比较明确,根据正交载荷矩阵中的高载荷,将指标分成四类公共因子,各公共因子命名见表3。表3中第1个公共因子在指标X2、X3、X8、X11、X12上有较大载荷,这四项指标是从市场发展能力方面反映银行竞争力的重要指标,因此可称作市场发展能力因子;第2个公共因子在指标X1、X4、X6、X13、X15上有较大载荷,而这五项指标是从盈利能力和规模方面反映商业银行竞争力的重要指标,因此可称规模及盈利能力;第3个公共因子在指标X5、X7、X14上有较大载荷, 而这三项指标都是从创新能力方面反